Сегодня, на азиатской торговой сессии, цифровая валюта биткойн прорвалась через стратегический уровень $6000 и продолжила снижение. Следящий уровень — это отметка в районе $5600.

За последние 24 часа, криптовалютный рынок потерял более 10 миллиардов долларов, общая капитализация рынка снизилась до 233 миллиардов долларов. Капитализация самого биткойна сегодня составила $100 млрд, что на 3.42% меньше чем объёмы вчерашней сессии.

Основные криптовалюты такие как биткойн, эфириум, рипл, и другие, продолжили снижение и снизились от 3% до 5%.

Ранее представитель одного криптовалютного фонда сказал, что следующие среднесрочное ралли может быть сформировано на фоне прихода новых институциональных инвесторов в конце 2018. Несмотря на медвежий тренд, аналитики и инвесторы по-прежнему оптимистично относятся к будущему цифрового рынка. Однако, если проход под уровень $6000 подтвердится это будет очень негативный для цифрового рынка сигнал.

FortFS

Сегодня, на фоне попыток фондовых рынков укрепиться и отыграть часть предыдущих потерь, глобальный криптовалютный рынок продолжает торговаться под давлением на низких объемах. Незадолго до старта американской торговой сессии, биткойн торгуется в непосредственной близости от стратегического уровня $6000.

Трейдеры криптовалютного рынка были обнадежены недавним решением Facebook отменить запрет на рекламу криптовалют, так как ожидалось, что эта позитивная новость позитивно отразится на котировках. Однако, рынок полностью проигнорировала эту информацию. Хотя сообщается, что реклама криптовалюты разрешена, Facebook подтвердил, что реклама ICO по-прежнему находится под запретом.

Учитывая, что даже Facebook не повлиял на криптовалютный рынок каким-либо образом, в краткосрочной перспективе рынок, предоставленный сам себе, продолжит торговаться под действиям технических факторов.

Если рыночный объем основных цифровых активов не увеличится в ближайшие торговые сессии, маловероятно, что рынок инициирует крупный корректирующий рост и скорее всего продолжит боковую вялотекущую консолидацию вблизи стратегической отметки $6000.

FortFS

Снижение рынка криптовалют продолжается во вторник. Вчера рынок биткойна, впервые с февраля 2018 года, опустился ниже психологической отметке $6000. Рынок обозначил минимумы дня на уровне $5949, а закрытие произошло на отметке $6013.

Можно также отметить краткосрочное снижение, которое произошло в ноябре 2017 года, как раз перед историческим раллийным ростом биткойна, когда котировки ненадолго вышли в зону $20000 за одну цифровую монету.

Сегодня торги начались ростом цифровой валюты. Рынок достаточно быстро восстановился от вчерашних потерь и смог подрасти к уровню первого тактического сопротивления - это зона $6245 - $6260. Таким образом, рынок находится в узком консолидационном канале: $6245 - $6000.

Дальнейшее развитие ситуации трудно предсказуемо, вернее очень мало шансов что отсюда рынок перейдет к росту в ближайшие торговые дни. Конечно, текущие уровни просто уникальны для долгосрочного входа, также присутствует определенная уверенность, что рынок не опустится ниже текущей зоны поддержки. Однако, пока не начнут расти объемы говорить о смене среднесрочного нисходящего тренда преждевременно. Сегодня капитализация всего цифрового рынка составила 253 млрд., чуть выше уровня поддержки $250 млрд. Капитализация биткойна на сегодня составила 106 млрд. 572 млн.

FortFS

Цена эфира, второй по по величине криптовалюты в мире по рыночной капитализации, а также самой широко используемой блокчейн сети, упала до рекордно низких уровней, последний раз наблюдаемых в апреле 2018 года. Напомним, что еще в пятницу 22 июня, цифровая валюта торговалась на уровнях выше круглого уровня $500.

Сегодня незадолго до старта американской торговой сессии, цифровая валюта эфириум торгуется на уровне 440 долларов за одну монету. За последние 24 часа резко возросла волатильность этого цифрового рынка, однако все попытки перейти к росту были несостоятельны, и медведи снова перехватили инициативу.

Другие основные криптовалюты также торгуются в красной зоне, после некоторой попытки восстановиться и отыграть ранние потери массивные продажи на цифровом рынке продолжаются. Биткойн перешел к резкому снижению еще в пятницу на фоне сильных продаж. Сегодня давление усилилось, и цифровая валюта продолжает обновлять минимумы в регионе локальной поддержки – зона $6000.

Между тем, общая рыночная капитализация для всех криптовалют составляет чуть более 250 миллиардов долларов, что является самым низким уровнем с апреля этого года.

FortFS

В пятницу цены на биткойн упали более, чем на 5 процентов после того, как финансовый регулятор Японии приказал несколько крупнейшим криптовалютным биржам принять дополнительные меры по борьбе с отмыванием денег.

Начало азиатской торговой сессии пятницы цифровая валюта встретила на отметке $6700. Приказ Японского агентства по финансовым услугам привел к прекращению открытия новых торговых счетов на нескольких японских биржах.

В краткосрочной перспективе это уменьшает приток нового капитала на криптовалютный рынок, который и так не отличается стабильными поступлениями на протяжении последних двух месяцев.

Рыночная капитализация цифровой валюты упала примерно на 50 процентов с января, согласно данным CoinMarketCap.com. Кроме того, торговля биткойнами в японской иене составляет более 60 процентов ежедневного объема цифровой валюты. На этом фоне, можно ожидать усиления негативных тенденций на цифровом рынке.

Японские и корейские регуляторы находятся в авангарде регулирования цифрового рынка. Япония - это первая страна, которая приняла национальную систему для регулирования торговли криптовалютами после серии громких скандалов с участием крупнейших криптовалютных бирж и пропажей клиентских средств.

Незадолго до старта американской торговой сессии, цифровая валюта торгуется на отметке $6200. Вторая по величине цифровая валюта рынка - эфириум снижается еще большими темпами, теряя за день более 8% , торгуясь на отметке $475 за одну цифровую монету.

Для того, чтобы Биткойн считался действительной валютой или средством сохранения ценности, крипто валютный рынок должен расти устойчивыми темпами. Внезапные всплески роста и рыночные циклы будут только подтверждать точку зрения, что Биткойн не подходит на роль валюты или даже на роль актива способного сохранять стоимость.

В то время как внезапные всплески роста могут принести выгоду инвесторам, которые стремятся получить доходность выше чем на традиционных рынках, этот процесс также может работать в обратном направлении, как это было замечено в последние месяцы, когда биткойн потерял большую часть стоимости со своих рекордных максимумов. К счастью для инвесторов, у Биткойна есть несколько важных ключевых катализаторов, которые могут положить конец текущему медвежьему рынку.

На протяжении вот уже более двух недель, цена биткойна стабильно торгуется в стратегической зоне $6000 - $6300. Мы уже писали о значимости этого региона цен, но повторимся - именно отсюда начинались все значимые восходящие импульсы рынка, и историческое ралли биткойна в декабре 2017 года начиналось также отсюда. Локальный минимум был обозначен на отметке $6077 13 июня, и с тех пор рынок замер в консолидации.

Сама эта консолидация уже позитивный сигнал для будущего роста - похоже, что рынок аккумулирует силы для восходящего выброса. Конечно, на это может потребоваться не одна неделя, но главное, что рынок нащупал дно и объёмы рынка начинают потихоньку расти. За последние 24 часа капитализация рынка практически не изменилась, оставаясь на уровне 282-285 млрд долларов. Незадолго до старта основной американской сессии, рынок торгуется на уровнях $6690. Некоторое возвращение спроса на фондовые активы оказывает давление на криптовалюту. Если говорить о цели ближайшего роста, то технический анализ говорит о ближайшей отметке в регионе $7630.

Помимо технических соображений, цена биткойна может перейти к росту на основе нескольких ключевых катализаторов, которые могут помочь росту капитализации криптовалютных рынков. В то время как цена на основные цифровые монеты показала существенное снижение, долгосрочное инвестирование в основную криптовалюту теперь намного безопаснее, чем в декабре 2017, когда цена находилась на рекордных максимумах. В тоже время, все больше людей понимают, что сама технология блокчейн – это долгосрочная и перспективная технология которая еще ждет своего времени.

FortFS

За последние торговые сутки, объём глобального криптовалютного рынка увеличился на 16 миллиардов долларов: с 275 до 291. Тенденция, которая теперь является редкостью для цифрового рынка. На этом фоне, основные криптовалюты, включая биткойн, эфириум и рипл, перешли к кратковременному восходящему коррекционному ралли.

Цена биткойна восстановилась с 6275 долл. США до 6752 долл. США, преодолев нисходящую стратегическую трендовую линию с декабря 2017 года, когда биткойн достиг исторического максимума на отметке 20000 долл. США.

Пока еще слишком рано делать вывод о том, что на рынок биткойна возвращается позитивный сентимент, учитывая, что рынок по-прежнему близок к локальному минимуму около 6000 долларов за одну цифровую монету. Если биткойн действительно сохранит и усилит свою позитивную динамику в ближайшие торговые дни и сумеет закрепиться выше $6600, дальнейший переход к отметке $7000 вполне возможен.

На протяжении двух недель, биткойн оставался относительно стабильным в зоне $6000 - $6300 на фоне низкого объема. Характерно, что именно из этой зоны начинались все недавние ралли биткойна. В тоже время, технические индикаторы и скользящие средние демонстрируют нисходящие сигналы. Если биткойн в ближайшие дни не сможет удержаться выше отметки 6400 долл. США, вполне вероятно, что цифровая валюта продолжит свою нисходящую траекторию.

Похоже, что это оптимистичное и бычье настроение в биткойне совпало с общим негативным рыночным настроением, которое сейчас представлено на мировых фондовых рынках. Последнее восходящее ралли биткойна было вызвано массовой распродажей акций и бегством инвесторов от риска. Учитывая эти соображение, биткойн пользуется спросом в моменты продаж на фондовых рынках и торгуется под давлением когда фондовые индексы растут. Эта тенденция характерна для активов с пониженным риском.

FortFS

За последние 24 часа, капитализация криптовалютного рынка сократилась на 7 млрд. долл США с 282 млрд. до 275 млрд. Капитализация цифрового рынка находится в непосредственной близи от годового минимума, напомним, что капитализация достигла минимума в начале апреля 2018 и находилась на отметке 252 млрд. долларов.

За последние 24 часа, большинство основных цифровых валют, включая биткойн, снизились на 1-2 процента, но не продемонстрировали каких-либо существенных изменений в технической картине с точки зрения дальнейших перспектив рынка. На протяжении семи последних дней, биткойн торгуется в узком диапазоне $6200 - $6600, не предпринимая активных попыток выйти из консолидации на минимальных объёмах.

За последние 24 часа, цена биткойна снижалась с уровня $6640. Незадолго до старта торговой сессии понедельника, биткойн торгуется на уровне $6395.

В настоящее время 50, 100 и 200 скользящих средних показывают, что медведи полностью контролируют рынок, риски дальнейшего снижения сохраняются. Если BTC упадет ниже отметки в 6200 долларов на ближайших торговых сессиях, падение ниже отметки в 6000 долларов неизбежно. Но, если BTC увидит резкое увеличение объема и в краткосрочной перспективе вырастет до 6600 долларов - это может сформировать ралли до уровня 7500 долларов.

В Южной Корее появились неподтвержденные слухи в которых утверждается, что Bithumb, крупнейшая в мире криптовалютная биржа, пережила хакерскую атаку на минувших выходных. Была ли попытка успешной или нет, об этом, скорее всего, будет сообщено в ближайшее время.

FortFS

Цена биткойна упала до самой низкой отметки с 6 февраля в среду и достигла отметки $6339 долл. США. Снижение усилилось в среду и привело котировки цифровой валюты к годовым минимумам вблизи стратегического уровня $6395, на рынке усиливается борьба за этот уровень, так как развитие ситуации с этим уровнем обозначит среднесрочную будущую рыночную тенденцию для цифрового рынка.

После массовой рыночной распродажи в последнее воскресенье, когда крипто валютный рынок потерял более 40 миллиардов долларов за 24 часа, снижение продолжилось и усилилось в среду.

Характерно что это третье падение рынка в области с $6300 до $6000 только в 2018 году. Также интересно, что рынок коснулся этого уровня в 2017 году перед самым впечатляющим восходящим ралли за всю историю криптовалюта, которая привела рынок до 20 000 долларов. Рыночная капитализация продолжает снижаться. Сегодня в середине европейской сессии рыночная капитализация крипто валютного рынка составила 250 млрд долл., Рыночная капитализация переместилась ниже 300 млрд долларов впервые с апреля 2018 года.

Во вторник цена цифровой валюты эфириум упала ниже ключевой отметки в $500, в то время как лайткоин торгуется по цене 95 долларов США, уровни, которые мы не наблюдали с начала декабря 2017 года.

FortFS

Криптовалютный рынок зафиксировал снижение более чем на 25 миллиардов долларов практически за час, когда в воскресенье 10 июня на тонком рынке была зафиксирована резкая распродажа биткойнов. Торги прошлой пятницы завершились на отметке $7625 за одну цифровую монету, тогда как азиатская сессия понедельника встретила рынок первой криптовалюты на уровне $6700. Можно искать причину случившегося снижения в технический факторах или объяснять текущее падения около рыночных факторов, однако похоже, что рынок снизился по простой причине: падение объема и спроса.

Начиная с прошлой недели, несмотря на некоторую стабильность рынка, когда котировки находились в несвойственном рынку узком диапазоне, и оптимистичный краткосрочный и среднесрочный тренд, биткойн не смог преодолеть сопротивление на уровне $7700. Многие индикаторы, включая MACD, скользящие средние и RSI, продемонстрировали оптимистичную краткосрочную тенденцию для биткона, и в целом рынки жили позитивными ожиданиями.

Но на рынке всегда действует одно простое правило- если рынок не может расти как правило он будет снижаться рано или поздно. В случае с биткойном мы упоминали одну насторожившую всех деталь- ежедневный объем торгов биткойна составил лишь половину его объема в конце апреля и начале мая 2018 года. Спрос со стороны инвесторов заметно снизился и это привело к минимальным объёмом торгов.

Большинство трейдеров и аналитиков объясняют кратковременное падение цены взломом биржи Coinrail в Южной Корее, что привело к убытку в размере 40 миллионов долларов. Coinrail является небольшой по объёму операций крипто валютной биржей в Южной Корее. Подавляющее большинство трейдеров используют большие три криптовалютные биржи Bithumb, UPbit и Korbit, поскольку они более надежны, чем небольшие криптобиржи.

Однако преждевременно утверждать, что взлом Coinrail привел к тому, что цена упала на 10 процентов за день, на долю Coinrail приходится около 5 процентов объема, поступающего из Южной Кореи. А в целом это менее чем 0,1 процента глобального объема торговли криптовалютами.

FortFS

Рынок биткойна был зажат в чрезвычайно узком диапазоне и, не смотря на все попытки выбраться, цена, по-прежнему, находится в диапазоне 7020-7700. Такая ситуация сохраняется вот уже более двух недель по состоянию на пятницу 8 июня, а уровень волатильности находится на минимальных значениях за 8 месяцев.

На традиционных рынках такая ситуация, рано или поздно, разрешается сильным выбросом и взрывом волатильности. На протяжении всей недели мы ожидали, что ситуация на рынке биткойна очень близка к этому, принимая во внимание все технические и графические индикаторы, которые указывали на это. Однако, на начало американской торговой сессии пятницы, котировки биткойна вновь откатываются от теперь уже стратегического сопротивления 7700 - единственной в эти дни отметка, прорыв которой способен вернуть жизнь на рынок в виде волатильности и торгового объёма. По сообщениям сайта coinmarketcap.com, капитализация рынка на сегодня составляет 338 млрд. долларов.

С 24 мая основная криптовалюта торгуется внутри диапазона 7020 - 7700 долл. На протяжении всех этих торговых сессий, торговая волатильность падала, а диапазон сужался. За последние 36 часов, цена едва двигалась, продажи и движения рынка усилились лишь сегодня с приходом европейских трейдеров.

Ежедневная волатильность, которая вычисляется как спред между дневным максимумом и дневным минимумом, упала до 107,63 доллара в четверг - самый низкий уровень с 2 октября 2017 года что на 86 процентов ниже по сравнению с 2018 годом, когда средняя волатильность составляла 793 доллара.

На момент написания статьи, незадолго до старта американской основной торговой сессии, цены на биткойны составили 7552 долларов США, максимальная волатильность находилась сегодня на уровне 7672.

Всю неделю биткойн выглядел настроенным на крупный восходящий выброс. Теперь неспособность быков преодолеть сопротивление на 7700 долларов оставила двери открытыми для медведей. В тоже время, восходящая линия трендовой поддержки поддерживает покупателей и не пускает цену ниже.

Движение выше $7700 (50-недельная скользящая средняя) будет сигнализировать о бычьем прорыве и установит тон для теста следующего сопротивления на уровне 8040. С другой стороны, прорыв ниже $7020 означал бы медвежью локальную победу медведей. В этом случае BTC может упасть ниже $6000 (февральский минимум).

FortFS

Рынки в Азии отправились вниз в пятницу, поскольку инвесторский сентимент остался под давлением из-за развития в торговых соглашениях США.

США выбрали жесткую позицию по вопросу торговли даже с ключевыми союзниками, такими как Канада, Мексика и ЕС. Это будет обсуждаться на встрече G7 в этом году.

Трамп встретится с лидерами Великобритании, Канады, Японии, Италии, Германии и Франции в Квебеке.

Трамп написал в четверг в Twitter: “Пожалуйста, скажите премьер-министру Трудо и президенту Макрону, что они облагают США тарифами и создают неденежные барьеры. Выгода ЕС от США составляет 151 миллиард долларов, а Канада не пускает наших и других фермеров. Очень жду встретить их завтра.”

Трамп также раскритиковал премьер-министра Трудо за жалобу на тарифы, в то время как Канада продолжает “делать наценку в 300% на молочную продукцию, нанося вред нашим фермерам и убивая наше сельское хозяйство!”

Риторика была негативно воспринята другими лидерами. Французский президент пригрозил исключить США из финального заявления в конце встречи.

“Американский президент может и не боится изоляции, но и мы не боимся подписывать соглашение вшестером, если до этого дойдет. А все потому, что эти шесть стран представляют ценности, они представляют экономический рынок, у которого за плечами долгая история и который сейчас является реальной международной силой” - написал французский лидер в Twitter.

Японский Nikkei торгуется недалеко от линии флэта, снизившись на 0.53% до отметки 22,701.50 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 не мог определится с направлением на сессии, снизившись на 0.20% до отметки 6,045.20 пунктов.

Южнокорейский Kospi зарегистрировал снижение на 0.77% из-за снижения автопроизводителей и технического сектора.

Гонконгский Hang Seng также оказался на красной территории к моменту написания. Тем временем, китайский Shanghai composite упал на 1.36% до отметк 3067.15.

Торговый баланс Китая за май оказался ниже прогноза: 24.29 миллиарда против 31.90. Экспорт и импорт выросли на 12.6% и 26.0% соответственно, превзойдя прогноз в 10% и 18.7%.

FortFS

Понедельник

Европа: Данные по промышленному и серийному производству в Великобритании за Апрель будут опубликованы в 08:30 по Гринвичу вместе с торговым балансом.

Азия: Отчет по условиям для крупного производства Японии от BSI за вторую четверть выйдет в 23:50 по Гринвичу.

Вторник

Азия: Японский индекс тройной промышленной активности ожидается в 04:30 по Гринвичу.

Европа: Инвесторы в Великобритании будут следить за отчетами по среднему заработку и изменению количества заявлений на пособия по безработице, как и за уровнем безработицы за апрель в 08:30 по Гринвичу.

США: ОПЕК опубликует свой ежемесячный отчет по рынку нефти в 11:20 по Гринвичу. Однако, внимание будет сосредоточено на базовом CPI в 12:30 по Гринвичу и балансе федерального бюджета за май в 18:00 по Гринвичу.

Среда

Европа: CPI и PPI Великобритании за май ожидаются в 08:30 по Гринвичу. Далее, в 09:00 по Гринвичу, выйдут данные по промышленному производству в ЕС.

США: PPI за май ожидается в 12:30 по Гринвичу. Однако, все внимание будет сосредоточено на заявлении Комитета по операциям на открытом рынке в 18:00 по Гринвичу. Ожидается, что Федрезерв поднимет процентную ставку на 25 базисных пунктов. Пресс-конференция состоится спустя полчаса после принятия решения.

Четверг

Азия: Капиталовложения в основные средства и данные по промышленному производству за май в Китае ожидаются в 02:00 по Гринвичу. Отчет по промышленному производству в Японии будет опубликован в 04:30 по Гринвичу.

Европа: CPI Германии за май ожидается в 06:00 по Гринвичу. Следом идут отчет по розничным продажам в Великобритании в 08:30 по Гринвичу и решение по процентной ставке в ЕС в 11:45 по Гринвичу. Пресс-конференция ЕЦБ назначена на 12:30 по Гринвичу.

США: Данные по розничным продажам за май, индекс цен на импорт и экспорт и свежий подсчет заявок на пособия по безработице выйдут в 12:30 по Гринвичу.

Пятница

Азия: Банк Японии опубликует свое решение по кредитной политике в ранние утренние часы. Не ожидается каких-либо изменений в политике.

Европа: CPI за май, зарплаты за первую четверть и торговый баланс ЕС за апрель станут известны в 09:00 по Гринвичу.

США: Производственный индекс от Банка Нью-Йорка станет известен в 12:30 по Гринвичу. Отчет по промышленному производству за май выйдет в 13:15 по Гринвичу а Мичиганский Университет опубликует свой показатель потребительского сентимента на июнь в 14:00 по Гринвичу.

FortFS

Рынки в Азии пошли вверх в четверг, следом за ростом Wall-Street на снижении торговых напряжений между США и его ключевыми партнерами.

Японский Nikkei 225 вырос на 0.91% и закрылся на отметке 22,831.50 - банки и финансовые структуры оказали поддержку бенчмарку. Автопроизводители также показали рост.

Тем временем, гонконгский Hang Seng вырос на 0.75% к моменту написания, чему способствовали финансовые тяжеловесы. Shanghai composite и Shenzhen composite снизились на 0.20% и 0.49% соответственно.

Южнокорейские рынки открылись после национальных праздников и Kospi закрылся с ростом на 0.69%, ему также помог банковский сектор. Технологический же секто отправился вниз.

Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0.53% к концу сессии и закончил ее на отметке 6,057.30 пунктов. Добывающие гиганты, такие как Rio Tinto и BHP продолжили свое укрепление и выросли на более, чем 2%.

За ночь инвесторы заложили в цены возможность снижения объема программы количественного смягчения европейским ЦБ.

В Азии не вышло никаких важных экономических данных.

Dow Jones industrial average закрылся с ростом на 346.11 пунктов на отметке 25,146.39, первый раз с марта пересекая отметку 25000.

Экономический календарь:

Европа: Фабричные заказы Германии за апрель выходят в 06:00 по Гринвичу, следом идет индекс цен на дома от Halifax за май в 07:30 по Гринвичу. Еврозона сообщит о пересчете GDP за первую четверть с прогнозом роста на 0.6%.

Азия: Текущий баланс Японии за апрель и пересчет GDP за первую четверть ожидаются в 23:50 по Гринвичу.

FortFS

Европейский Центральный Банк собирается на следующей неделе на встречу, которая будет посвящена кредитно-денежной политике. И хотя инвесторы всегда следят за такими событиями, за последние несколько лет они никогда не приносили интересных новостей. Но, кажется, что сейчас все изменится.

Европейский регулятор решил остаться в мягкой позиции по отношению к кредитно-денежной политике, продолжая стимулировать экономику блока своей массивной программой покупки бондов.

Президент ЕЦБ, Марио Драги, выступил в защиту программы стимулирования, однако, недавние экономические данные явно указывают на то, что ЕС достаточно восстановился для внесения изменений в политику, особенно, что касается вопроса стимулирования.

Ранее в этом году, ЕЦБ выбрал скромный путь на фоне развившихся политических кризисов в Германии, Италии и Испании. Все три ситуации рассматривались как возможные угрозы единству европейского общества и как источники рыночной нестабильности.

В среду главный экономист ЕЦБ, Питер Праэт, застал инвесторов врасплох своим неожиданным заявлением: банк вскоре может отменить свою программу покупки бондов на 30 миллиардов евро в месяц.

Сигнал от ЕЦБ пришел в щекотливый момент в европейской политике. Новое итальянское популистское правительство напугало инвесторов своими планами повысить правительственные расходы для ослабления правил, которые которые контролируют валюту блока, что, в свою очередь, может привести к противостоянию с другими странами, в частности - с Германией.

Выступая в Берлине, Праэт заявил, что ЕЦБ все больше укрепляется в мысли о том, что инфляция вскоре достигнет цели банка - чуть ниже 2%, чего она не могла сделать уже много лет.

“На следующей неделе управляющий совет должен будет определить, дошел ли прогресс до той отметки, которая позволит постепенно снижать сумму покупки бондов” - заявил Праэт.

Эти комментарии удивили инвесторов, мало кто из которых ожидал решения по программе стимулирования ранее июля.

Слова Праэта были последними высказываниями кого-либо из членов правления перед периодом затишья в преддверии встречи по вопросам политики банка в латвийской Риге в среду и четверг на следующей неделе.

Евро подскочил почти на пол-цента против доллара после публикации комментариев Праэта в то время как государственные бонды еврозоны отправились на дно. Итальянские бонды пострадали сильнее всех, поскольку инвесторы предсказывали выход крупного покупателя.

Высказывания Праэта важны еще и тем, что бельгиец является ответственным за создание политик ЕЦБ и обычно воспринимается как один из “голубей” в комитете по определению ставки, что означает, что он предпочитает рост и занятость низкой инфляции.

Высшие чины ЕЦБ недавно намекнули, что им может понадобится время для определения причин недавнего замедления в экономике блока. Они также указали на растущие угрозы торгового протекционизма, который может сильно ударить по экспортоориентированной экономике еврозоны.

“Выдающаяся” речь Праэта “предоставляет новые доказательства того, что в совете становится все больше тех, кто выступает за прекращение программы покупки бондов к концу года” - заявил Карстен Брзески - экономист из ING во Франкфурте.

Другие представители верхушки правления ЕЦБ, в особенности президент ЦБ Германии, Йенс Вайдманн, и член совета, Сабина Лаутеншлэгер - высказались в пользу того, что банку стоит завершить программу покупок бондов в этом году. Программа покупок, также известная под названием “количественное смягчение” останется на отметке в 30 миллиардов евро в месяц по крайней мере до сентября.

В видео, показанном в Берлине в среду, Вайдманн заявил, что он находит завершение программы смягчения в 2018 году “приемлемым”.

Официальные представители ЕЦБ намекали на протяжении нескольких месяцев на то, что они готовятся к завершению программы, поскольку экономика региона развивается, а уровень безработицы падает.

Однако, недавние данные и бизнес-исследования указывают на то, что экономика замедлила свой темп в этом году. Представители ЕЦБ настаивают на том, что причина кроется в естественном замедлении темпа роста с очень быстрого до более медленного, а также во временных факторах, таких как плохая погода и вспышка гриппа.

И все же, реальная инфляция все еще слаба и в ЕЦБ заявили, что хотят дождаться новых экономических данных перед принятием решения. На следующей неделе банк опубликует свой квартальный прогноз роста и инфляции, который зачастую используется как основа для политических решений.

Планы по затратам на правительство в Италии, вместе с беспокойствами о том, что Италия может, в конечном итоге, выйти из еврозоны увеличили стоимость кредитов для обремененного долгами правительства. Это же справедливо и для других стран южной Европы. Любой кризис в Италии может замедлить рост в еврозоне что, в конечном итоге, может потребовать нового стимулирования из Франкфурта.

Однако, аналитики предполагают, что ЕЦБ может прийти к выводу, что стоит оставить все как есть именно из-за кризиса в Италии.

“ЕЦБ будет очень осторожен в своих действиях, чтобы не навредить и не помогать итальянскому правительству” - заявил Марсель Фротшер, президент немецкого экономического информационно-аналитического центра DIW.

Некоторые чиновники ЕЦБ, в особенности Вайдманн, уже давно предупреждали о том, что банк может оказаться под давлением и ему придется расширить программу покупки бондов для избежания повышения стоимости кредитов для обремененных крупными долгами правительств, что может подорвать экономическое восстановление.

“Закрытие программы количественного смягчения через неделю после прихода популистов к власти в Риме говорит о нежелании ЕЦБ, увидеть свою денежную политику ‘в заложниках’” - заявил Меррил Линч, аналитик Банка Америки в своем заявлении.

Вчера стало известно, что верховный суд Южной Кореи постановил считать биткойн юридически признаваемым ценным активом. Постановление произошло 30 мая 2018 года. Возможно, подобное решение корейских властей было вызвано не стремлением присвоить цифровой валюте легальный юридический статус, а создать условия для конфискации цифровых активов в случае использовании их в кибер преступлениях и распространению запрещенного контента. Благо, таких прецедентов в последнее время великой множество.

Корейское законодательство гласит, что ценные активы включают в себя наличные средства, депозиты, акции и другие формы материальных и нематериальных объектов, имеющих стандартную стоимость. Согласно решению корейского суда теперь биткойн классифицируется как неосязаемый цифровой актив в виде оцифрованных файлов, он торгуется на бирже и может быть использован для покупки товаров. Поэтому получение биткойнов - это акт получения прибыли.

Это первый подобный юридический прецедент в современной истории, впервые в истории цифровая валюта получила статус легального актива. Это дает цифровым активам повышение легитимности. В тоже время, Южная Корея также занимается легализацией и регулированием первоначальных монетных предложений (ICO). Напомним, что в сентябре прошлого года был осуществлен внутренний запрет на деятельность ICO в южной Корее который действует до сих пор.

Если обратиться к технической картине рынка, цена биткойна продолжает консолидацию в узком диапазоне $7020- $7700, в котором рынок торгуется уже на протяжении двух недель. Вчера рынок оттолкнулся от уровня $7325 и смог показать позитивную динамику. Возможно, что в условиях дефицита позитивных новостей, именно новость об решение верховного суда Южной Корее поддержала рынок и сформировала позитивный импульс. Пока все указывает на то, что в ближайшие дни мы увидим наконец взятие уровня сопротивления $7700, и если инициатива быков будет поддержана поступающим объёмом, рынок сможет протестировать отметку $8100.

FortFS

Азиатские рынки были в основном смешанные в среду, поскольку трейдеры ожидают партию свежих экономических отчетов позже на этой торговой сессии.

Японский Nikkei 225 закрылся на зеленой территории на отметке 22,620.5, добавив 0.36%. Энергетические и технологические имена показали лучшие результаты. Более широкий Topix вырос на 0.15%.

Тем временем, китайские Shanghai composite и Shenzhen показали снижение на 0.05% и рост на 0.23% соответственно. К моменту написания, гонконгский Hang Seng вырос на 0.81%.

Австралийский S&P/ASX200 вырос на 0.5% и закрылся на отметке 6,025.1 пунктов. Ресурсы и нефтяные акции отправили индекс вверх. Добывающие гиганты Rio Tinto и BHP выросли в среднем на 2%, в то время как крупные банки страны снизились.

Южнокорейские рынки были закрыты в среду в связи с национальным праздником.

Американский Nasdaq composite завершил вторник на историческом максимуме на фоне роста Netflix и Amazon на 1.1% и 1.9% соответственно. Бенчмарк закрылся на уровне 7,637.86.

Однако, два других индекса не были такими же удачливыми. S&P 500 вырос всего на 0.1% до отметки 2,748.79, а Dow Jones industrial average упал на 13.71 пунктов, до отметки 24,799.98.

Рыночный сентимент был под давлением в свете усиления торговых напряжений между США и некоторыми ключевыми союзниками: Канадой, Мексикой и ЕС.

Во вторник, экономический советник Белого Дома, Ларри Кудлоу, заявил, что президент Трамп раздумывает над отдельными переговорами с Канадой и Мексикой, хотя и неясно как это отразится на Североатлантическом соглашении о свободной торговле (NAFTA).

Что же касается продолжающихся разногласий между Вашингтоном и Пекином, последний предположительно согласился закупить американской сельскохозяйственной и энергетической продукции на почти 70 миллиардов долларов в обмен на неприменение тарифов на импорт.

Экономический календарь:

США: Продуктивность непроизводственной сфера в первой четверти, удельные трудозатраты и торговый баланс за апрель станут известны в 12:30 по Гринвичу.

FortFS

Биткоин торговался у отметки $20000 за монету, все хотели войти на рынок криптовалют, а CME и Cboe Global Markets только что объявили о запуске фьючерсов на Биткоин. Это был конец 2017 и восхищение казалось вечным. Но, большинство ошиблось.

Как только крипто фьючерсы были запущены на CME и Cboe, цены на Биткойн отправились вниз очень быстро, падая с исторических высот до отметки $7000. Некоторые аналитики предполагают, что это движение было натуральной реакцией на презентацию фьючерсов, за которыми следил американский регулятор.

CME и Cboe были не единственными, кто получил прибыль от новой категории фьючерсов. Трансконтинентальная Биржа (ICE) также представила свои крипто фьючерсы в начале 2018 года.

И можно упомянуть еще одного, получившего выгоду: Nasdaq. И хотя фондовые индексы не включили криптовалютные фьючерсы в свои торги, они оказывали техуслуги как минимум четырем крипто обменникам.

SBI Holdings сообщил в понедельник о соглашении между торговой компанией SBI Japannext и Nasdaq, касательно криптовалютных обменников.

SBI Virtual Currencies нацелился на то, чтобы предлагать самые низкие спреды, полагаясь на систему сопоставления Nasdaq-а.

Подождите-ка, это же не все, что может предложить Nasdaq… Компания, расположенная в Нью-Йорке представила Gemini - крипто биржу, финансируемую близнецами Винклвосс - и Nasdaq Smarts, которая служит для отслеживания необычной торговой активности на платформе.

Планы на будущее?

Nasdaq пытается продать технологию не как основную цель своего бизнеса, а как способ монетизировать ценное время и опыт пока эксперты работают над запуском фьючерсов на Биткоин.

Согласно приближенным источникам, Nasdaq может объявить от криптовалютных фьючерсах во второй половине года.

FortFS

Азиатские рынки акции были в основном смешанными во вторник, некоторые индексы скорректировались вниз вслед за ростом на предыдущей сессии, несмотря на улучшившийся рыночный сентимент.

Токийский Nikkei 225 закрылся с ростом на 0.27% на отметке 22,537.50 пунктов, получив поддержку от секторов технологий и страхования. Более широкий Topix вырос на 0.02% до отметки 1,774.96, несмотря на давление со стороны нефтяных и добывающих акций.

Сеульский Kospi вырос на 0.25%, несмотря на потери автопроизводителей и банков. Технические гиганты также не оказали поддержки: Samsung Electronics и SK Hynix снизились более, чем на полпроцента за сессию.

Китайские Shanghai composite и Shenzhen выросли на 0.75% и 1.78% соответственно. Hang Seng вырос на 0.08% к моменту написания.

PMI в сфере услуг Китая от Caixin за май вышел согласно ожиданиям аналитиков - 52.9, также как и в прошлом месяце.

Сиднейский ASX 200 снизился на 0.51%, чему способствовали нефтяные и добывающие индустрии.

Текущие дни не очень насыщены экономическими новостями, но трейдеры ожидают грядущий саммит G7, который пройдет в Канаде позже на этой неделе.

Инвесторы обеспокоены недавним развитием положения дел в торговых отношениях между США и ее ключевыми союзниками (ЕС, Канадой и Мексикой). Администрация Трампа ввела тарифы на импорт стали и алюминия из упомянутых наций.

Экономический календарь:

Европа: Германия, Еврозона и Великобритания презентуют свои PMI в сфере услуг за май в 07:55, 08:00 и 08:30 по Гринвичу соответственно. Внимание будет также направлено на отчет по розничным продажам за апрель в 09:00 по Гринвичу.

США: Markit Economics и Институт управления поставками опубликуют свои показатели PMI в сфере услуг и непроизводственный PMI за май в 14:00 по Гринвичу. Данные об открытых рабочих местах за апрель от JOLT выйдут в это же время.

Подробную информацию об экономических событиях вы можете найти здесь.

FortFS

Все мы понимаем. Биткоин расстраивает нас с начала 2018 года, особенно, учитывая, что он достиг отметки в $20000 не так давно.

Ранее сегодня, самая популярная криптовалюта торговалась на 1.15% ниже, на отметке $7402. Биткоин остается в затруднительном положении, поскольку медведи продолжают давить на цены и цифровая валюта не смогла консолидироваться выше уровня сопротивления.

Да, это так. Аналитики не очень оптимистичны касательно краткосрочной перспективы по Биткоину, но что если мы посмотрим на график?.

Технический анализ показывает, что Биткоин может вскоре достичь дна, что открывает возможность для плодотворного восстановления. Потенциальная цель отскока - $10000-$12000.

“И хотя еще рано говорить, что коррекция окончена, существует положительное техническое развитие на этой неделе, что указывает на то, что первая из трех ступеней процесса достижения дна находится в процессе” - сообщил Роб Слаймер, технический стратег Fundstrat Global Advisors своим клиентам.

Слаймер объяснил, что три ступени достижения дна включают в себя:

1. Замедление направленного вниз тренда

2. Восстановление немного выше тренда

3. Разворот тренда

Согласно графику, направленный вниз тренд Биткоина теряет силу и у него было восстановление. Теперь же, уровень поддержки $7000 требует медвежьей атаки, однако, это может быть возможность для отскока на предыдущие уровни.

“Пятнадцатидневная движущаяся средняя была хорошим ориентиром для трендов” - сказал Слаймер, добавив, что Биткоиновые быки прогнозируют рост до $25000 к концу года.

И хотя Слаймер не собирается с головой бросаться в идею бычьего движения, он считает, что снижение количества позиций на продажу может быть хорошей идеей для инвесторов.

“Мы советуем тактическим инвесторам и трейдерам снижать количество коротких позиций по Биткоину и начать размещать длинные позиции.”

FortFS

Начало новой недели не предвещает цифровому рынку ничего хорошего, по крайней мере, если судить по графику основной цифровой валюты - рынку Биткойна. Котировки Биткойна не смогли добиться успеха в преодолении отметки выше $7755 долларов - стратегический уровень сопротивления, под которым рынок торгуется на протяжении второй недели. Это не простой уровень для Биткойна, как раз где-то тут проходит нисходящая трендовая линия, берущая свое начало 6 мая на отметке $9700. Если в ближайшие торговые сессии, быки не возобновят попыток перехватить инициативу, подкрепленную ростом объёма, падение котировок к уровням $6500 практически будет неизбежно.

Корректирующее ралли с $7020 до $7700 вызвало некоторый оптимизм, особенно среди краткосрочных быков, на аналитических ресурсах появились разговоры, что цена Биткойна восстановится до 10000 долларов в июне. Хотя цель на отметке в 10000 долларов США по-прежнему находится в игре, в ближайшие дни, вероятно, произойдет еще одна коррекция, в этот раз нисходящая учитывая, что корректирующее ралли с 7040 долларов остановилось на уровне 7700 долларов, а затем Биткойн снизился до $7490 долларов.

Свеча 4 июня должна была стать крупным краткосрочным прорывом для рынка, поднявшись выше месячной нисходящей трендовой линии с 6 мая и фактически создав дно на уровне $7020. Однако этого не произошло, поскольку последний рост скорее всего был вызван закрытием коротких позиций. Рыночная капитализация на начало американской торговой сессии находится на уровне 339 млрд долларов.

FortFS

Рынки в Азии начали новую неделю на зеленой территории, следуя примеру Wall Street, поскольку пятничный отчет по занятости превзошел ожидания аналитиков.

Согласно отчету Министерства труда США, американская экономика создала 223,000 рабочих мест в мае, что выше прогноза в 188,000. Отчет также показал, что уровень безработицы снизился до отметки 3.8%, что является самым низким показателем с апреля 2000 года.

Данные по безработице, как и по инфляции, играют важную роль в принятии решений по кредитно-денежной политике. Члены Федерального комитета по операциям на открытом рынке будут голосовать за поднятие ставки на 25 базисных пунктов позже в этом месяце, во второй раз в 2018 году.

Федрезерв поднял процентную ставку в марте и теперь она находится на отметке между 1.50% и 1.75%.

Токийский Nikkei 225 закончил сегодняшнюю сессию ростом на 1.39% до отметки 22,480.50 пунктов. Более широкий Topix вырос на 1.46%.

Гонконгский Hang Seng вырос на 1.62% к моменту написания, чему способствовали технологический и финансовый сектора. Shanghai composite и Shenzhen выросли на 0.52% и 0.34% соответственно.

Южнокорейский Kospi подрос на 0.36%, а австралийский ASX 200 на 0.59%.

На фундаментальном уровне, торговые разногласия между США и Китаем продолжают нагнетать неясность среди инвесторов, поскольку пока не было предложено никаких решений.

Экономический календарь:

Европа: Строительный PMI Великобритании за май ожидается в 08:30 по Гринвичу. Чуть позже, Британский Консорциум Розничной Торговли опубликует свой отчет.

США: Данные по фабричным заказам за апрель ожидаются в 14:00 по Гринвичу.

Азия: Отчет по затратам домохозяйств за апрель ожидается в 23:30 по Гринвичу.

Нажмите сюда для просмотра полного экономического календаря на неделю.

FortFS

Ну что же, очередная пятидневка подходит к концу, а рынок Биткойна остается на все тех же уровнях и даже несколько откатывается под натиском продавцов. Незадолго до старта американских пятничных торгов, Биткойн торгуется на отметке $7389, так и не реализовав ожидаемый нами восходящий импульс.

Биткойн изо всех сил пытался сделать движения вверх, вслед за рынком Эфира, который за неделю укрепился к $585 с уровня $491. Общая капитализация криптовалютного рынка несколько увеличилась: с 330 млрд. долл. США до 333 млрд. долл. США, примерно на 1 процент.

Ровно неделю назад, 25 мая, цена Биткойна торговалась вокруг уровня $7341. Сегодня, по состоянию на 1 июня, цена Биткойна составляет $7377 долларов. За последние пять торговых сессий рынок основной цифровой валюты оставался в диапазоне от $7022 до $7585 долл. США, изо всех сил стараясь зафиксировать любое крупное или незначительное движение как по падению, так и по росту.

Основываясь на поведении рынка на этой неделе, маловероятно, что в скором времени Биткойн вернется к прежним уровням поддержки в 10000 долларов США и 12000 долларов США. Более того, BTC не смог быстро достигнуть до отметки в 7800-8000 долларов за последние несколько дней, несмотря на благоприятные технические и внерыночные факторы (рост спроса на Биткойн на фоне распродаж на глобальных фондовых рынках).

Если Биткойн может превысить отметку в районе 8500 долларов в ближайшие несколько дней с сильным всплеском объема, возможно, рынок сможет прорвать свою нисходящую трендовую линию. Однако, без сильного роста, маловероятно, что Биткойн будет инициировать рост объёма в краткосрочной перспективе.

Технически зона $7000 – $7300 представляет собой сильную зону поддержки. Это доказала прошедшая пятидневка. В тоже время, сохраняются риски снижения котировок Биткойна в зону следующей поддержки - $6500.

FortFS

Рынки акций в Азии были смешанными в ранние торговые часы пятницы. Инвесторы были обеспокоены введением США тарифов на импорт стали и алюминия из Канады, Мексики и ЕС, которые начнут действовать с 1 июня, несмотря на то, что эти страны были исключены из тарифного списка в марте. Канада и ЕС заявили, что в ближайшее время будут приняты контрмеры.

Три главных индекса Wall Street закончили сессию на красной территории из-за опасений торговой войны: Dow Jones industrial average упал на 1.02% до отметк 24,415.84.

Nikkei 225 снизился на 0.17%, а более широкий Topix вырос на 0.10%. В обоих случаях, автопроизводители и банковский сектор оказали поддержку. Южнокорейский Kospi вырос на 0.66%.

Энергетический и финансовый сектора привели к тому, что австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0.36% к концу сессии.

Гонконгский Hang Seng вырос на 0.11%, а Shanghai composite и Shenzhen снизились на 0.65% и 1.23% соответственно.

Рынки Индонезии были закрыты в связи с праздником.

Производственный PMI Китая от Caixin за март составил 51.1 пункт при прогнозах 51.3.

Продолжается рост ожиданий встречи Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре. Министра иностранных дел США написал в Twitter: “Эта встреча будет историческим событием, которое может привести США и КНДР в новую эру мира, достатка и безопасности. Наши страны стоят у поворотного момента, который может стать ничем иным как трагедией, если возможности будут упущены.”

Экономический календарь:

Европа: Германия и ЕС опубликуют свои показатели производственного PMI за май в 07:55 и 08:00 по Гринвичу соответственно. Этот же отчет придет и из Великобритании в 08:30 по Гринвичу.

США: Министерство труда опубликует свой отчет по занятости за май в 12:30 по Гринвичу, который будет включать в себя информацию по занятости в несельскохозяйственной сфере, уровень безработицы и показатель среднего почасового заработка. Производственный PMI от ISM за май станет известен в 14:00 по Гринвичу.

FortFS

Ну и ну, летит же время! На дворе уже июнь, а вместе с ним пришли ожидания того, что Комитет по операциям на открытом рынке поднимет процентные ставки во второй раз в этом году.

Сейчас ставка находятся на отметке между 1.50 и 1.75% после повышения в марте. В этом месяце трейдеры также ожидают повышения на 25 базисных пунктов.

Самой собой, все будет зависеть от экономики и от того как она себя покажет в грядущих отчетах. И сегодня как раз выйдет один такой важный отчет - Министерство труда опубликует данные по занятости, которая является очень важным показателем, когда речь заходит о об изменениях в политике.

“В свете вышедших и ожидаемых данных по условиям на рынке труда и инфляции, Комитет решил оставить ставку в промежутке между 1-1/2% и 1-3/4%.”

В майских “минутках” заседания по вопросам денежной политики, Комитет пришел к согласию в том, что экономика идет по позитивному пути развития, но также, что ей нужен активный контроль для поддержания здорового развития.

“Состояние кредитной политики остается стимулирующим, поддерживая, таким образом, сильные условия на рынке труда и длительное возвращение инфляции на уровень 2%.”

В мае Федрезерв проголосовал за неизменение процентной ставки и оставил ее на уровне между 1.5% и 1.75%, придерживаясь воинственных заявлений по поводу внесения изменений в политику.

Кстати, вы знаете, кто сейчас имеет право голоса в Комитете по операциям на открытом рынке? Джером Пауэлл, председатель; Уильям Дадли, вице-председатель; Томас Баркин; Рафаэль Бостик; Лайл Брейнард; Лоретта Местер; Рэндал Кварлс; и Джон Уильямс.

На прошлой неделе, президент отделения Федрезерва в Сан-Франциско, Джон Уильямс, заявил, что, по его мнению, текущая нейтральная процентная ставка должна быть на отметке 2.5%, хотя она может остаться “ниже этих уровней на какое-то время, что будет более выигрышным в долгосрочной перспективе”.

Тем временем, президент сент-луисского отделения, Джеймс Буллард, заявил, что Федрезерв ожидают тяжкие времена, поскольку Банк Японии и Европейский центральный банк продолжают вести стимулирующую кредитно-денежную политику.

“Американским процентным ставкам тяжело выходить за рамки, установленные Банком Японии и Европейский центральным банком, а они продолжают проводить стимулирующую денежную политику” - заявил Буллард репортерам.

Мы советуем очень внимательно следить за намеками на будущее кредитно-денежной политики, но и не забывать про экономические отчеты, особенно касающиеся инфляции и условий на рынке труда.

FortFS