Ранее в этом месяце ФРС во второй раз за почти десятилетний срок повысила краткосрочную процентную ставку. Это не стало неожиданностью для инвесторов, прогнозировавших такое решение ввиду несколько факторов, включая благоприятные условия на рынке труда, уровень инфляции и недавнее изменение тона председателя ФРС Джанет Йеллен.
Да, именно так. За несколько последних месяцев глава ФРС изменила свой подход к денежно-кредитной политике, инвесторы просто не могли не заметить внезапных перемен в речах Йеллен. Однако последние выступления представителей ФРС, в том числе и ее председателя, оказались не такими воинственными, как ожидалось.
Инвесторы, опять же, задаются вопросом, будет ли ФРС еще повышать ставки в этом году или же будет ждать новых экономических отчетов, анализируя реакцию экономики на политику администрации Трампа.
«Если все продолжит развиваться по плану, т. е. сохранится активный экономический рост и уровень инфляции, то, возможно, ставки в этом году будут повышены четыре раза», - заявил президент ФРС Чикаго Чарльз Эванс в интервью Bloomberg TV в четверг.
Эванс также объяснил, что пока убедительных аргументов в пользу повышений ставок четыре раза он не видит. Конечно, такое решение будет основывать на темпах инфляции и других экономических показателях.
«Я был бы более уверен в необходимости повышения ставок в 2017 году четыре раза при более сильном росте инфляции в экономике, поэтому я думаю, что решение будет принято, когда у регулятора будет больше уверенности в том, как поведет себя инфляция в долгосрочной перспективе».
И главный вопрос заключается не в том, будут ли ставки подняты в этом году вновь, а в том, сколько еще раз они будут подняты. До мартовского совещания инвесторы прогнозировали лишь два изменения ставок: одно в июне и другое в декабре. Однако мартовское повышение изменило ситуацию.
Консервативные аналитики останавливаются на трех повышениях: ориентировочно в марте, июне и декабре. Все больше трейдеров и других игроков рынка полагают, что в этом году ставки будут подняты более трех раз, особенно ввиду спекуляций на фоне политики Трампа.
После ноябрьских выборов американские фондовые рынки неуклонно растут на фоне ожиданий, что политика правительства Трампа будет способствовать устойчивому экономическому росту за счет увеличения бюджетных расходов, снижения налогов на бизнес и дерегулирования ключевых отраслей экономики.
И возможно для того, чтобы ответить на наш главный вопрос, нам все-таки придется довольно внимательно следить за ключевыми показателями ФРС, такими как данные рынка труда и отчеты по ИПЦ.

Во вторник, Фондовые индексы США продемонстрировали широкомасштабный рост, после публикации сильных экономических данных и при поддержке укрепившихся цен на нефть.
Инвесторы с большим оптимизмом восприняли значительный рост индекса потребительского доверия в марте, который поднялся до самого высокого уровня более чем за 16 лет. Индекс составил 125,6, превысив ожидания аналитиков 114 и поднявшись намного выше значения февраля 116,1.
Кроме того, на фоне стабильно высокого спроса на рынке недвижимости, цены на дома в США поднялись до самого высокого уровня за последние три года. Композитный индекс стоимости жилья в США S&P/CS Composite-20 с учетом сезонных колебаний в январе вырос на 0,9% относительно предыдущего месяца, при прогнозе роста на 0,7%.
Большинство выступавших вчера представителей ФРС, включая Йеллен, обошли стороной тему повышения процентной ставки. Только вице-председатель ФРС Стэнли Фишер сказал в своем интервью CNBC, что Федеральная резервная система вероятно повысит краткосрочные процентные ставки еще два раза до конца текущего года.
Рынки выглядели хорошо, демонстрируя небольшую консолидацию, несмотря на ожидания спада после решения Трампа снять с голосования спорный законопроект по здравоохранению. В то же время некоторые аналитики по-прежнему высказывают беспокойство в отношении способности администрации Трампа провести налоговые реформы и получить деньги на инфраструктурные проекты.
Акции Darden Restaurants Inc. выросли на 9,3% после того , как глава компании Olive Garden сообщила о прибыли выше ожиданий рынка. Акции Amazon.com Inc. поднялись на 1,1%, после сообщения о приобретении Дубайской Souq.com. Сделка составила 700 миллионов долларов. Ford Motor Co. вырос на 1,7% после того, как автопроизводитель заявил о планах вложить 1,2 миллиарда долларов в три завода в Мичигане. Ранее Трамп написал в твиттере, что автопроизводитель собирается сделать большое объявление, связанное с созданием рабочих мест в США. Акции McCormick & Co. упали на -2,9% после сообщения о доходах компании хуже ожиданий рынка.

• Dow Jones Industrial Average вырос на 150,52 пункта или на 0,73%, закрывшись на уровне 20,701.50.
• Индекс S & P 500 поднялся на 16,98 пунктов или на 0,73%, до отметки 2,358.57.
• Nasdaq Composite прибавил в ходе торгов 34,77 пункта или 0,60%, 

Ранее в среду большинство азиатских фондовых индексов выросли, так как инвесторы стряхнули разочарование в связи с неудачным законопроектом о здравоохранении президента США Дональдом Трампом и сосредоточились на улучшающихся перспективах глобального роста.
На фоне отсутствия важных новостей в регионе, инвесторы сосредоточились на росте цен на нефть и сильных экономических данных в США. Тем не менее ожидания начала процедуры выхода Великобритании из ЕС заставило инвесторов избегать рисковых активов, что отразилось на волатильности рынков.
Замедление темпов роста розничных продаж Японии, не позволило Nikkei .N225 повторить вчерашний результат, не смотря на ослабление иены. Объём розничных продаж Японии (г/г) в феврале вырос на 0,1%, при прогнозе роста на 0,5%.

• Nikkei .N225 вырос на 14,61 пункта или на 0,08%, закрывшись на уровне 19,217.48.
• S & P / ASX 200 в Австралии вырос на 52,28 пунктов или на 0,90%, закрывшись на уровне 5,873,52.
• Индекс Shanghai опустился на -14,01 пункта или на -0,43%, завершив сессию на уровне 3,252.95.
• Hang Seng в Гонконге растет на 123,40 пункта или на 0,51%.

В понедельник Фондовые рынки США закрылись разнонаправленно, восстановившись после резкого падения в начале сессии. Негативная динамика сразу после старта торгов связана с переоценкой инвесторами перспективы амбициозной экономической программы президента Дональда Трампа после того, как республиканский план по изменению Obamacare был отозван на прошлой неделе.
Президент Дональд Трамп в Твитере набросился на лидеров групп внутри республиканской партии, обвинив их в неудачной попытке принять законопроект об изменениях в законе о здравоохранении своего предшественника.

• Индекс Dow Jones Industrial Average после падения на -184 пункта в начале сессии немного восстановился, закрывшись теряя -45,74 пункта или -0,22%, на уровне 20 550,98. Это уже восьмая сессия подряд, когда индекс закрывается с убытками. 
• S & P 500 опустился на -2,39 пункта или на 0,10%, закрывшись на отметке 2,341.59. В начале сессии индекс упал на -22 пункта. 
• Индекс Composite Nasdaq закрылся ростом на 11,64 пункта или на 0,20%, на уровне 5 840,37, оправившись от падения на -59 пунктов в начале сессии. 

Отскок от минимумов цен на нефть способствовал росту компаний энергетического сектора, в то время как финансовый сектор и сектор телекоммуникаций оставались под давлением.
Вчера Президент ФРС Чикаго Чарльз Эванс заявил, что центральный банк может повысить ставку четыре раза в этом году, если экономика "действительно взлетит". Одним из основных факторов необходимых для четвертого повышения ставки, Эванс назвал рост уровня инфляции.
Акции Apple Inc. выросли на 0,2% после того, как китайский суд отменил решение против компании по патентам на iPhone.
28 марта. Азиатские фондовые рынки восстанавливались в ходе сегодняшних торгов, так как повышение цен на нефть и отскок доллара по отношению к иене позитивно отразились на настроениях инвесторов.
Лидерами энергетического и горнодобывающего секторов были акции Inpex Corp., прибавившие 3%, Japan Petroleum, подскочившие на 2,2%, Woodside Petroleum, прибавившие 1,6%, Oil Search, поднявшиеся на 1%, Rio Tinto на 1,3% и BHP Billiton так же на 1,3%.
Фондовый рынок Японии также заметно вырос, поскольку более слабая иена стимулировала спрос на акции компаний экспортеров. Наибольший рост демонстрировали акции Panasonic, подскочившие на 2%, Canon, прибавив 1%, Sony ,выросшие на 0,6% и Toshiba, укрепившиеся на 0,2%.
Рынок Китая был одним из слабых в регионе на фоне обеспокоенности относительно ужесточения условий ликвидности после того, как центральный банк воздержался от ввода краткосрочных средств в банковскую систему уже третью сессию подряд.

• Nikkei .N225 вырос на 217,28 пунктов или на 1.14%, закрывшись на уровне 19,202.87.
• S & P / ASX 200 в Австралии вырос на 74,54 пунктов или на 1,30%, закрывшись на уровне 5,821.23 .
• Индекс Shanghai опустился на -14,01 пункта или на -0,43%, завершив сессию на уровне 3,252.95.
• Hang Seng в Гонконге растет на 123,40 пункта или на 0,51%.

Бах! И закон о здравоохранении Дональда Трампа мертв. Ну, или, по крайней мере, конкретно в данный момент. Голосование было отложено после того, как в пятницу президент понял, что не наберет достаточного количества голосов от членов республиканской партии.
Рынки моментально отреагировали на это известие, что вылилось в падение фьючерсов на американские ценные бумаги в предсессионные часы в понедельник. В начале торгов фьючерсы Dow Jones Industrial Average упали более чем на 165 пунктов, фьючерсы S&P 500 снизились почти на один процент, а Nasdaq 100 подешевел более чем на 50 пунктов.
На фоне остановки законопроекта Трампа также снизились и азиатские фондовые индексы, японский Nikkei 225, например, опустился на 1,44%. На азиатских рынках пара USDJPY упала почти на один процент, показав один из худших дней после ноябрьских выборов. На товарных рынках фьючерсы на золото укрепились в цене из-за растущей неопределенности и торговались в районе 1 257,90 долл. США за унцию.
Индекс доллара США (USDX), характеризующий силу доллара относительно корзины из шести основных конкурирующих валют, снизился на 0,3% до 99,29. В январе индекс достиг пика за 14 лет (104,00 пункта) на фоне ожиданий, что политика Трампа будет способствовать экономическому росту и повышению курса.
Аналитики рынка уже давно предупреждали, что это событие будет иметь решающее значение для администрации Трампа, поскольку инвесторы рассматривают законопроект о здравоохранении как катализатор того, сможет ли президент координировать свои усилия с Конгрессом для продвижения своих программ или нет.
Американские фондовые рынки неуклонно росли с ноября 2016 года на фоне обещаний об увеличении бюджетных расходов, налоговой реформы и снижении государственного вмешательства в ряде отраслей.
Американский закон о здравоохранении (AHCA) стал первой попыткой Трампа протолкнуть крупный законопроект в Конгрессе. Неприятности внутри собственной партии не только оставили его ни с чем, но поставили перед еще большими проблемами, такими, как недоверие со стороны инвесторов.

И так, чего же ждать теперь?
Уолл-стрит всегда делает из мухи слона. Но это не отнюдь не значит, что вам следует поступать также. В пятницу спикер Палаты представителей Пол Райан признал, что это был тяжелый день для администрации Трампа, заверив, что налоговая реформа все еще в силе, и осечка с реформой здравоохранения не остановит ее.
«Да, это, безусловно, осложнит работу над налоговой реформой. Но она в любом случае будет реализована, и мы продолжим работу над ней», - заявил Райан на конференции, состоявшейся поздно вечером.
Вероятно, сейчас подходящий момент, чтобы вспомнить прошедшие события и попытаться предугадать, что будет в дальнейшем. По всей видимости, впереди много интересных событий. Так что не расстраивайтесь, возможно, рост акций вовсе и не закончился.

Большинство фондовых индексов США снижались в пятницу после решения республиканцев снять с голосования спорный законопроект по здравоохранению. Такое решение было принято в связи с тем, что Трамп так и не смог собрать достаточного количества голосов для успешного прохода законопроекта.
Неспособность достичь взаимопонимания внутри своей партии вызывает опасения по поводу перспектив принятия законопроектов о снижении налогов и других элементов программы президента Дональда Трампа. Во многом именно разочарование инвесторов в способностях Трампа проводить законы, послужило причиной слабости рынков на прошедшей неделе.
Очередным испытание для Трампа станет голосование в конгрессе изменений в налоговом законодательстве. Глава налогового комитета Палаты представителей в письменной форме выразил надежду на то, что изменения к налоговому законодательству будут приняты этой весной.
Опубликованные в пятницу данные экономической статистики показали рост объёмов заказов на товары длительного пользования в феврале на 1,7% относительно предыдущего месяца. В то же время индекс деловой активности в производственном секторе США опустился в марте до 53,4, с 54,2 месяцем ранее.
Акции Twitter Inc. выросли на 1,4% после того как социальная сеть ввела подписки на премиум-сервис для профессионалов, которые могут открыть новый источник дохода для компании. Акции GamesStop Corp. упали на -14% после сообщения о закрытии 150 магазинов.

Понедельник
Как вы уже, наверное, догадались, в понедельник не случится ничего особенного, впрочем, как и всегда. Тем не менее, в 08:00 GMT инвесторы, торгующие на европейских рынках, будут внимательно следить за публикацией индексов от немецкого института IFO: индекса текущей ситуации, делового климата и деловых ожиданий за март. Эти цифры имеют важное значение для трейдеров, так первая экономика в Европе оказывает огромное влияние на решения ЕЦБ. В последнее время денежно-кредитная политика регулятора находится в центре внимания инвесторов. Хотя инфляция недавно и достигла целевого показателя в 2%, президент ЕЦБ Драги, похоже, не желает сокращать монетарное стимулирование экономики. Кстати, о центральных банках ... В 22:30 GMT выступит президент ФРС Сан-Франциско Роберт Каплан.

В четверг Фондовые индексы США закрылись небольшим снижением, негативно отреагировав на решение конгресса США перенести голосование по изменениям к закону Obamacare на пятницу.
По информации СМИ, голосование было отложено после того, как в ходе встречи представителей республиканской партии с Трампом в Овальном кабинете, президенту не удалось заключить сделку с двумя различными фракциями внутри своей партии. По словам представителя президента Криса Коллинза, Трамп хочет провести голосование в пятницу и не зависимо от результатов голосования продолжать двигаться дальше. Следующей повесткой дня в конгрессе может стать налоговая реформа. Инвесторы опасаются, что неспособность провести законопроект может поставить под угрозу обещания Трампа о снижении налогов и стимулировании экономики.
Сектор здравоохранения потерял около -0,4% в ходе вчерашних торгов, демонстрируя худший результат на рынке. Лидерами падения стали акции Centene Corp., упавшие на -4% и акции Humana Inc., потерявшие -1,6%. Часть потерь на рынке компенсировал сырьевой сектор, который вырос на 0,45%.
Акции Ford Motor Co. упали на -0,9% после того, как компания опубликовала прогноз по прибыли за первый квартал, который оказался хуже ожиданий. Акции Five Below Inc. выросли на 11% после того, как ритейлер опубликовал прогноз по прибыли лучше ожиданий и пообещал открыть 100 новых магазинов в 2017 году.

• Индекс Dow Jones Industrial Average закончил сессию снижением на -4,72 пункта или на -0,02%, на уровне 20,656.58.
• Индекс S & P 500 опустился на -2,49 пункта или на -0,11%, до уровня 2,345.96.
• Индекс Nasdaq Composite потерял -3,95 пункта или -0,07%, завершив сессию на уровне 5,817.69.

24 марта. В пятницу Азиатские фондовые индексы укрепились, несмотря на задержку с голосованием в конгрессе США законопроекта по здравоохранению. Стабилизация цен на нефть и падение региональных валют по отношению к доллару США поддержали склонность инвесторов к риску.
Основную поддержку фондовым рынкам оказал финансовый сектор. В Австралии три крупнейших банка Westpac Banking, Commonwealth Bank Australia и National Australia Bank выросли от 0,9% до 1,5%.
В то же время определенные опасения на рынок принесло сообщение Reuters о том, что администрация Трампа готовит новые распоряжения пересмотреть все 14 американских соглашений о свободной торговле.

• Индекс деловой активности в производственном секторе Японии в марте 52,6, при прогнозе 53,5.
• Индекс опережающих экономических индикаторов Японии 104,9, при прогнозе 105,5.
• Nikkei .N225 вырос на 177,22 пункта или на 0,93%, закрывшись на уровне 19,262.53.
• S & P / ASX 200 в Австралии вырос на 45,59 пунктов или на 0,80%, закрывшись на уровне 5,753.55 .
• Индекс Shanghai вырос на 3,33 пунктов или на 0,10%, завершив сессию на уровне 3,248.55.
• Hang Seng в Гонконге снижается на -20,46 пункта или на -0,08%.

В среду большинство фондовых индексов США закрылись на положительной территории, оправившись после падения в начале сессии. Основную поддержку рынкам оказало восстановление цен на нефть и совместное заявление Трампа и лидеров республиканской партии США.
Вчера Трамп и лидеры республиканской партии в палате представителей заявили, что они добились прогресса в переговорах перед голосованием об изменениях к закону Obamacare. Представители республиканцев в конгрессе потребовали внести правки в законопроект.
Голосование по Obamacare является лакмусовой бумажкой для рынков, сможет ли президент США протолкнуть законопроект это покажет его умение работать с конгрессом. Кроме того, это повышает риск провала других законопроектов, которые анонсировал Трамп, в том числе изменения в налогообложении.
Энергетический сектор стабилизировался, после того как цены на нефть начали восстанавливаться после публикации смешанных данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Многие инвесторы обратили внимание на значительный рост импорта нефти в США на прошлой неделе, который прибавил более 1 миллиона баррелей в день.
Опубликованные вчера данные показали, что продажи на вторичном рынке жилья упали в феврале на -3,7%. Акции Nike Inc. скользили на -7,1% после того как производитель спортивной одежды дал пессимистичный прогноз по росту продаж .

• Индекс Dow Jones Industrial Average потерял в ходе сессии -6,71 пункта или -0,03%, закрывшись на уровне 20,661.30.
• Индекс S & P 500 вырос на 4,43 пункта или на 0,19%, закрывшись на уровне 2,348.45.
• Nasdaq Composite вырос на 27,82 пункта или на 0,48%, до уровня 5,821.64. 

Ранее в четверг Азиатские фондовые индексы стабилизировались после вчерашнего обвала, хотя инвесторы по прежнему опасаются провала голосования в конгрессе США.
Продолжающие укрепляться цены на нефть, стимулируют спрос на акции энергетических компаний. Австралийские Santos и Oil Search прибавили по 1%, а Японский Inpex прибавил 0,5%. Похоже котировки нефти нашли поддержку на технических факторах и оттолкнулись от минимумов. Складывается привлекательная картина для открытия среднесрочных длинных позиций.
Инвесторы в Азии ожидают решения по процентной ставке центрального банка Тайваня, которая как ожидается останется без изменений. Пусть и не большой отскок Японской иены поддержал акции компаний импортеров, помогая Nikkei .

• Nikkei .N225 вырос на 43,93 пункта или на 0,23%, закрывшись на уровне 19,085.31.
• S & P / ASX 200 в Австралии вырос на 243,44 пунктов или на 0,41%, закрывшись на уровне 5,707.95.
• Индекс Shanghai вырос на 3,33 пунктов или на 0,10%, завершив сессию на уровне 3,248.55.
• Hang Seng в Гонконге снижается на -20,46 пункта или на -0,08%.

Фондовые индексы США упали во вторник, на фоне снижения цен на нефть и неопределенности по поводу перспектив политики стимулирования обещанной президентом США.
Нестабильность на финансовых рынках увеличивается после периода относительного спокойствия и позитивного сентимента, так как инвесторы начали сомневаться в способности новой администрации США проводить законы через конгресс. Планы администрации отменить и заменить Obamacare столкнулись с сильной оппозицией в преддверии решающего голосования в конгрессе. В свою очередь республиканцы предупредили, что отказ принять законопроект по здравоохранению в четверг может поставить под угрозу налоговую и бюджетную реформы.
Финансовый сектор американского рынка продолжил снижение на -2,9%, став самым слабым сектором вторника. Наиболее слабыми были акции KeyCorp, потерявшие -6,5%, и акции Huntington Bancshares Inc., упавшие на -6,1%.
Цены на нефть возобновили снижение после сообщений API о росте запасов в США, что привело к значительному снижению энергетического сектора.
Сегодня инвесторы ожидают официальных данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Если официальные данные подтвердят рост запасов, падение цен на нефть и акций компаний энергетического сектора может продолжиться.

• Индекс Dow Jones Industrial Average упал на -237.85 пунктов или на -1,14%, закрывшись на уровне 20,668.01.
• S & P 500 потерял в ходе сессии -29,45 пунктов или -1,24%, опустившись до уровня 2,344.02.
• Nasdaq обвалился на -107.70 пунктов или на -1,83%, закрывшись на уровне 5,793.83.

Ранее сегодня, азиатские фондовые индексы активно снижались, демонстрируя самое большое падение за последние несколько недель. Укрепление японской иены, падение цен на нефть и сомнения по поводу экономических реформ Дональда Трампа побудили инвесторов выходить из рисковых активов и переходить в более стабильные, такие как золото и облигации государственного долга.
Опрос, проведенный Thomson Reuters показал, что деловые настроения в ведущих компаниях страны Азии выросли до самого высокого за последние два года в первом квартале 2017 года. Рост настроений обусловлен позитивными экономическими перспективами в Соединенных Штатов и Китае.

• Nikkei .N225 опустился на -415,40 пунктов или на -2,13%, закрывшись на уровне 19,041.38.
• S & P / ASX 200 в Австралии опустился на -90,10 пунктов или на -1,56%, закрывшись на уровне 5,684.51.
• Индекс Shanghai опустился на -16,39 пунктов или на -0,50%, завершив сессию на уровне 3,245.22.
• Hang Seng в Гонконге снижается на -321,26 пункта или на -1,31%.

Мы рады объявить о запуске акции “Welcome Bonus 50 USD”.
С 20.03.2017 по 31.03.2017 включительно всем клиентам компании доступен приветственный бонус в размере 50 USD или эквивалент в другой валюте.
Данным бонусом могут воспользоваться как новые клиенты, так и те, кто уже работает с Fort Financial Services. Если вы уже являетесь нашим клиентом и ранее получили приветственный бонус 5 USD, то в течение срока акции вы можете взять новый бонус 50 USD, для этого необходимо нажать на кнопку “Получить бонус” в соответствующем разделе вашего личного кабинета трейдера. При этом если ваш “старый” приветственный бонус 5 USD еще активен, то вы сможете продолжить работу с ним. Таким образом, некоторые из вас смогут работать сразу с двумя бонусами: старым и новым. Бонусы будут отрабатываться последовательно. Желаем удачи в торговле!

В Японии выходной, отмечают "День весеннего равноденствия". 17 марта, пятница. Большинство фондовых индексов США немного опустились, так как инвесторы ожидали дальнейших катализаторов прежде чем продолжить торговлю. После завершения заседания ФРС и других центральных банков инвесторы ждут пересмотра закона Obamacare, проекта налоговой реформы США и европейских выборов.
Неприятной неожиданностью стало снижение банковского сектора на прошлой неделе, потерявшего примерно -1%, после встречи Федеральной резервной системы. За неделю акции Goldman Sachs Group Inc. упали на -1,7%, а акции JP Morgan Chase & Co. потеряли -1,1%.
Президент Дональд Трамп завершил свои первые официальные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. По итогам встречи, Трамп выразил уверенность в сохранении доброжелательных американо-германских отношений и подтвердил свое стремление к более "справедливой" торговле между странами. В целом комментарии Меркель были нейтральными. В то же время она напомнила, что США должны выполнять взятые на себя обязательства.

16 марта, четверг. Большинство Фондовых индексов США отступили, так как падение медицинского сектора и сектора услуг подтолкнуло рынок на отрицательную территорию.
Предложенные президентом Дональдом Трампом изменения в бюджете предусматривают сокращение федерального финансирования медицинских исследований. Хотя предложения далеки от того чтобы стать реальностью, они дали трейдерам повод для продажи акций медицинских компаний. Медицинский сектор потерял -0,9%, во главе с Biogen Inc. и Illumina Inc., потерявшими по -4%.
Цены на нефть опустились примерно на -0,2%, теряя позиции на фоне опасений возобновления избыточного предложения. Энергетический сектор тут же отреагировал снижением, теряя в ходе сессии -0,6%.
Еженедельные претензии на пособие по безработице сократились на 2000 до 241000 на прошлой неделе. Массовые увольнения оставались вблизи самого низкого уровня за последние десятилетия, что соответствует ожиданиям рынков.
Между тем, Федеральный резервный банк Филадельфии сообщил, что индекс активности региональных производителей упал до 32,8 в марте с 43,3 в феврале. Это немного лучше в сравнении с прогнозами аналитиков 30,0.
В Великобритании, Банк Англии оставил ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне 0,25%, как и ожидалось.

• Индекс S & P 500 закончил торги снижением на -3,88 пункта или на -0,16%, на уровне 2,381.38.
• Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на -15,55 пункта или на -0,07%, завершив сессию на уровне 20,934.55. 
• Индекс Nasdaq Composite немного укрепился прибавив всего 0,71 пункта или 0,01%, закрывшись на уровне 5,900.76.

17 марта. Азиатские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, реагируя на снижение цен нефти и стабилизации котировок доллара США. В то же время инвесторы стараются быть осторожными в преддверии встречи G-20.
Планы Трампа по сокращению финансирования медицинских исследований отразились на акциях фармацевтических компаний Японии, которые довольно тесно связаны с Американскими компаниями. Так например акции Astellas Pharma упали на -2,3%.
Китайский рынок акций снижался на фоне опасений, что представители США возобновят протекционистскую риторику на встрече G-20.

• Nikkei 225 упал на -68,55 пунктов или на -0,35%, завершив сессию на уровне 19,521.59.
• S & P / ASX 200 в Австралии вырос на 13,86 пунктов или на 0,24%, закрывшись на уровне 5,799.65 .
• Индекс Shanghai упал на -31,49 пункта или на -0,96%, завершив сессию на уровне 3,237.45.
• Hang Seng в Гонконге снижается на -12,00 пункта или на -0,05%.

15 марта фондовые индексы США показали сильное позитивное закрытие, так как Федеральная резервная система повысила процентные ставки в третий раз с декабря 2015 года.
По результатам двухдневного заседания, ФРС в среду подняла ключевую краткосрочную процентную ставку во второй раз за последние три месяца на 25 базисных пункта. В своем заявлении FOMC указал на стабильный рост экономики США, улучшение рынка труда и рост доверия среди потребителей и бизнеса. Таким образом FOMC обосновал свое решения о повышении ставки федеральных резервных фондов в диапазоне от 0,75% до 1%.
"Мы наблюдали рост экономики в течение последних нескольких месяцев, что в точности соответствовало нашим ожиданиям", сказал Йеллен на пресс-конференции после завершения двухдневной встречи политиков.
Центральный банк планирует придерживаться ранее заявленных темпов роста ставок. Ожидается еще два повышения в этом году и три в 2018 году, в то время как многие аналитики ожидали ускорения темпов повышения ставки. При нынешних темпах, ставки не вернутся к нейтральному уровню до конца 2019 года. Инвесторы восприняли комментарии FOMC положительно, так как опасения ускорения темпов повышения процентных ставок не оправдались.
Акции Twitter Inc. упали на -1,9% после сообщения о взломе десятков счетов компании рано утром в среду. Хакер, взломавший счета, разместил сообщения о поддержке президента Турции Реджеп Тайип Эрдоган в дипломатической напряженности с Нидерландами и Германией.

• Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 112.73 пункта или на 0,54%, завершив сессию на уровне 20,950.10. 
• Индекс S & P 500 продвинулся в верх на 19,81 пункта или на 0,84%, закрывшись на уровне 2,385.26. 
• Индекс Nasdaq Composite вырос на 43,23 пункта или на 0,74%, до уровня 5,900.05.

Ранее сегодня азиатские фондовые индексы демонстрировали рост, после обещания ФРС сохранить намеченные темпы повышения процентной ставки.
Банк Японии оставил денежно-кредитную политику без изменений, по итогам заседания 15-16 марта. Краткосрочный целевой показатель процентной ставки остался на уровне -0,10%, при этом Курода пообещал удерживать доходность 10-летних гос-облигаций вблизи нуля с помощью агрессивной покупки активов.
Рост цен на нефть и металлы стимулировали укрепления акций компаний энергетического и горнодобывающего сектора.
Сегодня Народный банк Китая сообщил о повышении краткосрочных процентных ставок, что вызвано стабильной ситуацией в экономике страны.

• ВВП Новой Зеландии в 4 квартале выросло на 0,45 относительно третьего квартала, при прогнозе роста на 0,7%.
• Уровень занятости в Австралии в феврале снизился на -6400 мест.
• Доля экономически активного населения Австралии в феврале осталась на прежнем уровне 64,6%.
• Уровень безработицы в Австралии в феврале 5,9%, при прогнозе 5,7%.
• Банк Японии сохранил процентную ставку без изменений на уровне -0,10%.

• Nikkei 225 вырос на 12,76 пунктов, или 0,07%, завершив сессию на уровне 19,590.14.
• S & P / ASX 200 в Австралии вырос на 11,79 пунктов, или на 0,20%, закрывшись на уровне 5,785.79 .
• Индекс Shanghai поднялся на 27,18 пункта, или на 0,84%, завершив сессию на уровне 3,268.94.
• Hang Seng в Гонконге растет на 445,09 пункта, или на 1,87%.

Fort Financial Services

Вчера фондовые индексы США завершили сессию на отрицательной территории, так как низкие цены на нефть оказали давление на акции энергетического сектора. В то же время инвесторы не готовы рисковать в ожидании завершения двухдневного заседания Комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы. Дополнительное давление на рынок оказывает шторм, надвигающийся на Нью-Йорк. Вчера тысячи авиационных рейсов были отменены в различных частях Восточного побережья и объявлено чрезвычайное положение в самом Нью-Йорке.
Энергетический сектор упал на -1,1%, в то время как акции сырьевых компаний потеряли -0,9%, а промышленный сектор -0,8%.
Заседание FOMC стартовало во вторник утром. По данным CME Group вероятность того, что Федеральная резервная система будет голосовать за увеличение процентной ставки составляет 93%. Решение по процентным ставкам ФРС будет опубликовано в 2 часа вечера по восточному времени в среду. Затем на пресс-конференции организованной ФРС выступит председатель Йеллен. Как ожидается, ее выступление может подать сигналы о сроках и темпах будущего повышения процентных ставок, а также ее видение экономической ситуации в США.
Цены производителей в США подскочили в феврале на 0,3% относительно предыдущего месяца, опережая прогноз роста на 0,1%. В результате чего, рост цен производителей в годовом выражении вырос до 2,2%. Рост инфляции является одной из причин того, что Федеральная резервная система намерена повышать процентные ставки.
Более 5000 рейсов были отменены в связи с погодными условиями на Восточном побережье. Акции United Continental Holdings Inc., American Airlines Group Inc. и Delta Air Lines Inc. оказались в числе отстающих, теряя от -3% до -5%.

• Индекс S & P 500 закрылся снижением на -8,02 пункта или на -0,34%, на уровне 2,365.45.
• Индекс Dow Jones Industrial Average закончил сессию снижением на -44,11 пунктов или на -0,21%, на уровне 20,837.37.
• Индекс Nasdaq Composite потерял в ходе сессии -18,97 пункта или -0,32%, закрывшись на уровне 5,856.82 пунктов. 

15 марта азиатские фондовые индексы торгуются в узком диапазоне, демонстрируя разнонаправленную динамику, в ожидании решения по процентным ставкам Федеральной резервной системой.
Нефтегазовые компании продолжили снижение по всему региону, на фоне низких цен на нефть. Фьючерсы на нефть укрепились в ходе азиатской сессии, но это не помогло акциям энергетических компаний, что отражает неуверенность инвесторов относительно возможности роста цен на нефть.
Вчерашние сильные экономические данные из Китая, помогли Китайским акциям удержаться на плаву. В ходе пресс-конференции, премьер-министр Китая Ли Кэцян заявил, что экономика Китая сталкивается с внутренними и внешними рисками в этом году, но страна имеет много инструментов чтобы справиться с ними.

• Баланс счета текущих операций Новой Зеландии (кв/кв) в четвертом квартале -2,34 миллиарда, при прогнозе -2,54 миллиарда.
• Индекс потребительских настроений Австралии Westpac в марте вырос на 0,1%.
• Коэффициент использования производственных мощностей Японии в январе вырос на 0,1% относительно предыдущего месяца.
• Объём промышленного производства Японии в январе опустился на -0,4%, относительно предыдущего месяца, при прогнозе снижения на -0,8%.

• Nikkei 225 потерял в ходе сессии -32,12 пунктов или -0,16%, завершив сессию на уровне 19,577.38.
• S & P / ASX 200 в Австралии вырос на 14,86 пунктов, или на 0,26%, закрывшись на уровне 5,774.00.
• Индекс Shanghai поднялся на 2,43 пункта или на 0,08%, завершив сессию на уровне 3,241.76.
• Hang Seng в Гонконге снижается на -36,56 пункта, или на -0,18%.

Нефть Brent
На предыдущей неделе нефтяной рынок Brent неожиданно вышел из среднесрочного канала $54-$57.30 в котором торговался с декабря 2016 года. Данные о росте запасов нефти в США, а также сильно укреплявшийся на ожиданиях роста ставки доллар, привели к закрытию части длинных позиций и срабатыванию скопившихся под уровнем $54 стопов, что привело к массивному снижению рынка в район $53 и далее $51. В целом, ситуацию можно охарактеризовать, как выход крупного спекулятивного капитала из длинных нефтяных позиций на фоне перераспределения глобального капитала в ожидании повышения процентной ставки в США на ближайшем заседании. Тем не менее, мы считаем, что нефть на текущих уровнях сильно препроданна и уровень 50-51 долларов за баррель выступает как важная стратегическая поддержка. Некоторое давление на рынок нефти продолжит оказывать сильная американская валюта, однако после результатов заседания ФРС ожидаем частичного восстановления рынка нефти. Формирование среднесрочных лонгов на текущих позициях представляется нам привлекательным.
Торговые рекомендации: Покупки от уровней $50-$52. 
Золото
В ходе снижения на предыдущей неделе, фьючерсы на золото достигли стратегического сопротивления на уровнях $1190-$1195. На протяжении всей предыдущей недели (6-10 марта) рынок золота находился под давлением. Игроки продавали золото на резко возросших ожиданиях повышения процентной ставки в США на ближайшем заседании 15 Марта. Однако, как только пятничные данные по американскому рынку труда вышли и превзошли ожидания, оказавшись еще одним фактором в пользу повышения ставки, инвесторы резко зафиксировали прибыль, тем самым откатив котировки обратно в район $1208-$1210. Принимая во внимание показатели инфляции, совпавшие с целевыми показателями американского регулятора, а также общие позитивные перспективы американской экономики на ближайший год, можно говорить о трех/четырех повышениях ставки в этом году в США. Это интрига, которую рынок собирается прояснить на пресс-конференции Йеллен. С фундаментальной точки зрения, в среднесрочной перспективе это негативный фактор для рынка золота. В тоже время, ожидать дальнейшего краткосрочного снижения золота на факторе повышения ставки не приходится- игроки максимально заложили в цены предстоящее событие. Общее настроение рынка скорее нейтральное – о чем красноречиво говорит расстановка сил на индексе американского доллара. С технической точки зрения, снижение прошлой недели поставило среднесрочный восходящий тренд, начавшийся в декабре 2016 ($1120--$1265), под угрозу. Складывающаяся ситуация скорее говорит о переходе к боковым среднесрочным торгам, где поддержкой окажется уровень текущего разворота рынка $1190-$1195, а сопротивление окажется на уровнях $1210-$1220. Рекомендуем дождаться реакции рынка на ближайшее заседании ФРС.
Торговые рекомендации: Вне рынка.

USD/JPY
Пара медленно, но верно реализует наш сценарий – при проходе JPY114.60. Мы ожидали усиления восходящего импульса с целью JPY116.70-JPY117. На фоне перекуплености американской валюты и фиксации прибыли по доллару в конце прошлой недели, реализация этого сценария несколько замедлилась. Тем не менее фундаментальные факторы и техническая картина говорит о продолжении роста пары USD/JPY. Публикация новости о росте ставки может привести к повышенной волатильности. Длинные позиции на откатах рынка выглядят привлекательными.
Торговые рекомендации: Покупать от JPY114.60 на откатах.

EUR/USD
Слухи о возможном сворачивании программы покупки облигаций и о том, что ЕЦБ рассматривает варианты повышения процентной ставки – на фоне возвращения европейской инфляции в целевые таргеты регулятора, полностью изменили расклад сил на этом инструменте. Игроки на время забыли о политических рисках и приближающихся выборах в ряде европейских стран- пара укрепилась в район EUR 1.0705. Хотя перспективы укрепления единой европейской валюты значительно выросли, мы полагаем что пара какое-то время останется в диапазоне EUR 1.0500-EUR1.0830.
Торговые рекомендации: Вне рынка.

Fort Financial Services
Представленный торговый анализ предназначен исключительно для информационных целей и не предназначена быть рекомендацией к действию или предложение о покупке или продаже какой-либо валюты, фьючерса или акции. Публикуя эту информацию, мы не пытаемся привлечь какие-либо средства. Мы делимся материалами наших аналитических исследований текущей ситуации на рынке, у нас нет открытых открытую позицию в обсуждаемых инструментах, и мы не планирует открывать какие-либо позиции. Любой человек, рассматривающий этот краткий анализ, может использовать его на свой риск, однако должен тщательно рассмотреть риски, и уровень своего торгового опыта.

13 марта, понедельник. Фондовые индексы США закрылись разнонаправленно, продолжая торговаться в узком диапазоне. Инвесторы воздерживаются от значительных ставок в преддверии встречи ФРС, в ходе которой, как ожидается, будет принято решение о повышении ставки. Двухдневное заседание Комитета по операциям на открытом рынке стартует во вторник 14 марта и завершится в среду 15 марта. Последние опросы CME Group показывают, что ожидание повышения ставки Федеральным комитетом по открытым рынкам составляет 88,6%. Положительные данные с рынка труда США, опубликованные в пятницу, поддержали эти ожидания. ФРС опубликует заявление по процентной ставке вместе с новыми экономическими прогнозами в 2 часа дня по восточному времени в среду. Затем на пресс - конференции, организованной ФРС, выступит председатель центрального банка Йеллен. Инвесторы будут искать сигналы о сроках и темпах будущего повышения ставок, в ходе выступления.

10 марта, пятница. Фондовые индексы США закрылись с повышением после публикации более сильного, чем ожидалось отчета по рынку труда за февраль.
Американская экономика добавила 235000 рабочих мест в феврале, в то время как аналитики прогнозировали создание 200000 рабочих мест. Уровень безработицы остается стабильным на уровне 4,7%. Почасовая оплата труда выросла на 2,8% с февраля 2016 года по февраль 2017 года.
В то же время, падающие цены на нефть продолжали оказывать давление на рынок. Цены на нефть оставались под давлением на фоне роста запасов и уровня добычи в США.
Основной рост пришелся на акции промышленного сектора, сектора коммунальных услуг и телекоммуникационного сектора. В то время как финансовый сектор, недвижимость и энергетика немного просели.
Акции General Electric Co. и UnitedHealth Group Inc. оказались в числе лидеров, в то время как Boeing Co. и Goldman Sachs Group Inc. во главе подешевевших.
Отчет о занятости усилил ожидания повышения процентной ставки в ходе двухдневного заседания политиков ФРС 14-15 марта. За последние недели несколько ключевых членов ФРС, включая Йеллен, заявили, что увеличение ставок может быть оправданным.
Акции Southwest Airlines Co. упали на -0,9% после того, как компания снизила прогноз уровня дохода за первый квартал.
Доходность по 10-летним облигациям Казначейства упала на 3 базисных пункта до 2,58%.

• Индекс Dow Jones Industrial Average продвинулся вверх на 44,79 пункта или на 0,21%, закрывшись на уровне 20,902.98. 
• Индекс S & P 500 вырос на 7,73 пункта или 0,33%, закрывшись на уровне 2,372.60.
• Nasdaq Composite Index вырос на 22,92 пункта или на 0,39%, закрывшись на уровне 5,861.73.

13 марта. Азиатские фондовые индексы выросли в понедельник после того, как положительные экономические данные в США усилили ожидания роста экспорта из Азии. На этой неделе инвесторы ожидают двухдневного заседания руководства банка Японии, которое завершится в четверг. В ходе встречи будут обсуждаться вопросы денежно кредитной политики, в том числе процентные ставки.

• Базовые заказы в машиностроении Японии в январе упали на -3,2% относительно предыдущего месяца, при прогнозе роста на 0,5%.
• Индекс цен на корпоративные товары (CGPI) Японии в январе выросли на 0,2% относительно предыдущего месяца, при прогнозе снижения на -0,1%.
• Индекс деловой активности в секторе услуг Японии в Январе не изменился относительно предыдущего месяца, при прогнозе роста на 0,2%.

• Nikkei 225 вырос на 29,14 пунктов или на 0,15%, завершив сессию на уровне 19,633.75.
• S & P / ASX 200 в Австралии опустился на -18,27 пунктов или на -0,32%, закрывшись на уровне 5,757.35.
• Индекс Shanghai поднялся на 24,26 пункта или на 0,76%, завершив сессию на уровне 3,237.02.
• Hang Seng в Гонконге растет на 264.65 пункта, или на 0,76%.

9 марта. Фондовые индексы США оставались стабильными, не смотря на падение акций энергетического сектора. Рынок выглядит удивительно устойчивым, не особо реагируя на геополитическую напряженность и слегка отзываясь на падения нефтяных фьючерсов. В целом инвесторы сохраняли позитивные настроения в ожидании публикации отчета о изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США за февраль.
Позитивные Non-farm Payrolls смогут повысить вероятность того, что Федеральная резервная система поднимет процентные ставки на своем заседании в марте на следующей неделе. Представители ФРС дали понять, что будут голосовать за повышения ставки в случае сохранения темпов экономического роста США.
Цены на нефть стали основным разочарованием для фондового рынка, потеряв с начала недели около 8%. Постоянно растущие запасы в США усилили опасения инвесторов, что глобальный переизбыток на рынке нефти сохранится, не смотря на все попытки ОПЕК изменить ситуацию.
Вчера Европейский центральный банк сохранил процентные ставки без изменений на своем последнем совещании, как и прогнозировали большинство участников рынка.
В своем заявлении банк сообщил, что планирует сохранить ставки "на нынешнем или более низком уровне в течение продолжительного периода времени". При этом программа покупки облигаций продлится, по крайней мере до декабря. ЕЦБ также повторил, что готов расширять объемы или продолжительность программы покупки облигаций в случае ухудшения экономической ситуации в еврозоне.
Первоначальные заявки на пособие по безработице в США выросли на 20 000, до 243 000 с учетом сезонных колебаний за неделю закончившуюся 4 марта. В то же время уровень увольнений остался вблизи 45-летнего минимума.
Акции Staples Inc. упали на -5,3% после сообщений о прибыли хуже ожиданий рынка. Акции Sears Holding Corp. выросли на 7% после того, как компания сообщила о прибыли в четвертом квартале лучше ожиданий рынка.

• Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 2,46 пункта или на 0,01%, закрывшись на уровне 20,858.19.
• Индекс S & P 500 укрепился на 1,89 пункта или на 0,08%, до уровня 2,364.87.
• Nasdaq Composite Index прибавил в ходе торгов 1,25 пунктов или 0,02%, закрывшись на уровне 5,838.81.

10 марта. Большинство Азиатских фондовых рынков торгуются на положительной территории, на фоне падения региональных валют по отношению к доллару США.
Кроме того намеки президента Европейского центрального банка Марио Драги о отсутствии планов по расширению стимулирования, вызвали глобальную распродажу облигаций в Европе. Это привело к повышению спроса на акции финансового сектора в Азии.
Японские финансовые компании, которые вкладывают значительные средства в государственные облигации, резко выросли на фоне перспективы повышения прибыли в отношении будущих инвестиций в ценные бумаги. Nomura вырос на 1,9%, Daiwa выросли на 1,4% и Dai-Ichi Life вырос на 2,4%. Значительное ослабление Японской иены вывело японский рынок акций в лидеры региона. Акции Honda прибавили 1,4%, а Sharp вырос на 1,6%.

• Объём розничных продаж по электронным картам Новой Зеландии в феврале опустился на -0,6% относительно предыдущего месяца, при прогнозе снижения на -0,4%.
• Индекс BSI деловых условий крупных производителей Японии в первом квартале 1,1, при прогнозе 8,4.
• Жилищные кредиты в Австралии в январе выросли на 0,5% относительно предыдущего месяца, при прогнозе снижения на -1,0%.
• Объём инвестиций в недвижимость в Австралии в январе вырос на 4,2%. 

• Nikkei 225 подскочил на 286,03 пункта или на 1,48%, завершив сессию на уровне 19,604.61.
• S & P / ASX 200 в Австралии выросли на 34,41 пункта или на 0,60%, закрывшись на уровне 5,775.62.
• Индекс Shanghai опустился на -3,99 пункта или на -0,12%, завершив сессию на уровне 3,212.76.
• Hang Seng в Гонконге растет на 79,57 пункта или на 0,34%.

8 марта. Большинство американских фондовых индексов закрылись на отрицательной территории, на фоне падения цен на нефть и роста ожиданий повышения процентных ставок ФРС на следующей неделе.
Опубликованный вчера отчет от Automatic Data Processing (ADP) показал рост занятости в несельскохозяйственном секторе США на 298 тысяч рабочих мест в феврале, при прогнозе роста на 190 тысяч. Эти данные вышли в преддверии правительственных данных о рабочих местах в пятницу.
Цены на нефть упали на -5,4% после того, как правительственные данные показали рост запасов сырой нефти на 8,209 миллионов баррелей.
Акции Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. упали почти на -2%. Акции Marathon Oil Corp. упали на -8,7%, Murphy Oil Corp. упали на -6,7%, Devon Energy Corp. упали на -6,5%, а Chesapeake Energy Corp. упали на -6,1%.
В последние дни позитив от ожидаемых реформ новой администрации США начинает таять. Администрация Трампа перенесла сроки проведения налоговых реформ на неопределенный срок, оставляя без внимания обещанные инфраструктурные проекты. Новый план республиканцев по отмене и замене Obamacare вызвал противостояние в Конгрессе, что так же не добавило оптимизма рынкам.
После публикации слабых данных по прибыли, акции Hovnanian Enterprises Inc. потеряли -7,5%, а Calavo Growers Inc. опустились на -1,8%. Акции H & R Block Inc. подскочили на 15%, а Vera Bradley Inc. на 0,5% после сообщения о росте доходов компаний.

• Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на -69,03 пункта или на -0,33%, до уровня 20,855.73. 
• Индекс S & P 500 завершил сессию теряя -5,41 пункта или -0,23%, на уровне 2,362.98.
• Индекс Nasdaq Composite смог удержаться от потерь прибавив всего 3,62 пункта или 0,06%, закрывшись на уровне 5,837.55.

9 марта. Большинство Азиатских фондовых рынков снижались, на фоне падения цен на нефть, металлы и руду. Даже небольшая коррекция цен на нефть в ходе азиатской сессии не смогла исправить ситуацию.
Компании энергетического и горнодобывающего секторов оказались в числе отстающих. Рынок Японии оказался исключением, извлекая выгоду от резкого ослабления иены. Замедление темпов инфляции в Китае не добавило оптимизма инвесторам, усиливая распродажу на фондовых биржах Китая.

• Индекс потребительских цен Китая в феврале опустился на -0,2% относительно предыдущего месяца, при прогнозе роста на 0,6%.
• Индекс потребительских цен Китая (г/г) в феврале вырос на 0,8%, при прогнозе роста на 1,7%.
• Индекс цен производителей Китая (г/г) в феврале вырос на 7,8%, при прогнозе роста на 7,7%.
• Уровень средней заработной платы в Японии (г/г) вырос на 0,5%, при прогнозе роста на 0,3%.

• Nikkei 225 подскочил на 64,55 пункта или на 0,34%, завершив сессию на уровне 19,318.58.
• S & P / ASX 200 в Австралии опустился на -1,73 пункта или на -0,03%, закрывшись на уровне 5,759.66.
• Индекс Shanghai опустился на -23,92 пункта или на -0,74%, завершив сессию на уровне 3,216.75
• Hang Seng в Гонконге снижается на -280,25 пункта или на -1,18%.

7 марта, вторник. Фондовые индексы США закрылись снижением, на фоне роста геополитической напряженности и данных о росте дефицита торгового баланса США в январе. После испытаний баллистических ракет Северной Корей, ситуация в регионе продолжает накаляться. Опубликованный вчера отчет показал, что дефицит торгового баланса в США в январе достиг самого высокого уровня с начала 2012 года. Дефицит вырос на 9,6% до -48,5 миллиардов. Импорт увеличился на 2,3%, а экспорт вырос на 0,6%.
Инвесторы стараются избегать лишних рисков в ожидании нескольких ключевых событий, таких как публикация данных о занятости в несельскохозяйственном секторе США в пятницу, заседания Европейского центрального банка в четверг и заседания ФРС 14-15 марта.
Фармацевтические акции оказались под давлением после того, как президент США Дональд Трамп в твиттере написал о работе над "новой системой", которая позволит снизить цены на лекарства. При этом он не стал вдаваться в подробности. Трамп также поддержал законопроект обнародованной республиканцами в понедельник, чтобы отменить и заменить закон здравоохранения Obamacare. При этом но отметил, что законопроект открыт для переговоров.
Акции Michaels Cos. Inc. выросли на 2,3%, а акции Pier 1 Imports Inc. прибавили 5,6% после публикации данных о росте прибыли в четвертом квартале выше ожиданий. Акции Ascena Retail Group Inc. поднялись на 1,1%, после сообщения о том, что квартальный убыток ниже ожиданий. Акции Dick’s Sporting Goods Inc. упали на -8,6%, после публикации квартального отчета хуже ожиданий.

• Индекс Dow Jones Industrial Average потерял в ходе сессии -29,58 пунктов или -0,14%, закрывшись на уровне 20,924.76.
• Индекс S & P 500 опустился на -6,92 пункта или на -0,29%, закрывшись на уровне 2,368.39.
• Nasdaq Composite снижался на -15,25 пункта или на -0,26%, закрывшись на уровне 5,833.93.

8 марта. Большинство Азиатских фондовых рынков торгуются с понижением, на фоне роста геополитической напряженности и снижения цен на нефть. Цены на нефть вновь снижались после публикации предварительных данных, показавших значительный рост запасов нефти в США. По данным Американского института нефти, запасы в США выросли на 11,6 миллионов баррелей на прошлой неделе. Аналитики прогнозировали рост запасов на 1,7 миллиона баррелей.
Экономика Японии росла более быстрыми темпами, чем предполагалось первоначально в четвертом квартале. Опубликованные сегодня данные показали, что корпорации наращивают инвестиции на фоне первоначального всплеска оптимизма на фоне планов новой администрации США. Японская экономика росла в годовом исчислении на 1,2% по сравнению с предыдущим кварталом (предыдущая оценка правительства 1,0%). В то же время, экономисты ожидали пересмотра в сторону повышения роста на 1,6%.
Данные об отрицательном сальдо внешней торговли Китая негативно отразились на фондовых рынках страны.

• Объём продаж в производственном секторе Новой Зеландии в 4 квартале упал на -1,8% относительно предыдущего квартала.
• Сальдо текущих операций платежного баланса Японии (с учетом сезонных колебаний) 1,26 триллионов, при прогнозе 1,46 триллионов.
• Сальдо текущих операций Японии (без учета сезонных колебаний) в январе 66 миллиардов, при прогнозе 239 миллиардов.
• ВВП Японии в 4 квартале вырос на 0,3% относительно предыдущего квартала, при прогнозе роста на 0,4%. В третьем квартале, экономика Японии выросла на 0,2%.
• Объем экспорта Китая (г/г) в феврале упал на -1,3%, при прогнозе роста на 12,3%.
• Объём импорта Китая (г/г) в феврале вырос на 38,1%, при прогнозе роста на 20,0%.
• Сальдо торгового баланса Китая в феврале -9,15 миллиардов, при прогнозе 25,75 миллиардов.

Вероятность повышения ставки в марте близка к 100%, фондовые рынки и рынок FOREX консолидируются, в центре внимания пятничный Non Farm и заседания ФРС 15 марта.
Нефть Brent
Картина на рынке нефти марки Brent остаётся прежней. Последние данные от департамента энергетики США (среда 1 марта) показали рост запасов сырой нефти на 1.5 млн. барр.. Пятничные данные по числу буровых установок показали рост активных буровых установок в США на семь единиц до 609шт, по информации Baker Hughes Inc. Управление энергетической информации США прогнозирует, что объем добычи нефти в стране составит в среднем 9 миллионов баррелей в день в 2017 году. Последний существенный фактор роста (скоординированные усилия ОПЕК на сокращения добычи) полностью отыграны рынком, а в свете последних американских данных по добыче, их успешность попадает под сомнения. Недавняя коррекция американской валюты несколько поддержала рынок нефти. Однако ожидания остаются прежними-не приходиться ожидать выхода рынка нефти из среднесрочного диапазона. Мы сохраняем ожидания на среднесрочную диапазонную торговлю $54.40-$57.20.
Торговые рекомендации: Торговля внутрь среднесрочного канала.

Золото
Наш прогноз по откату рынка золота оправдался. Однако снижение оказалось сильнее- рынок снизился в район $1222-$1225 прежде чем смог нащупать какую-то поддержку. (Мы ожидали развития коррекционного движения и отката по крайней мере в район $1230-$1235). Ближайшая значимая поддержка в районе $1220. Тем не менее, среднесрочный восходящий тренд по рынку золота под угрозой на фоне высоких шансов повышения ставки в марте. Ожидаем боковые торги в диапазоне $1220-$1245. Покупки от $1220 выглядят рискованными, но могут оказаться прибыльными- рынок уже сильно перепродан. Тем не менее для рынка золота определяющим будет заседания ФРС.
Торговые рекомендации: Вне рынка.

USD/JPY
На рынке реализовался ожидаемый нами откат и фиксация прибыли от JPY114.70-JPY114.60 Пара скорректировалась и нашла относительную поддержку в районе JPY113.70. Наш прогноз сохраняется. Мы рекомендуем рассматривать позиции на покупку доллара против йены.
Торговые рекомендации: Покупать от JPY113.60-JPY113.70.

EUR/USD
Наши рекомендации на осторожные покупки от Eur1.0520-Eur1.0500 оказались правильными. Пара выросла в район Eur1.0620. Вместе с тем рынок консолидируется в ожидании пятничного Non-Farm и последующего заседания ФРС.
Торговые рекомендации: Вне рынка


Fort Financial Services
Представленный торговый анализ предназначен исключительно для информационных целей и не предназначена быть рекомендацией к действию или предложение о покупке или продаже какой-либо валюты, фьючерса или акции. Публикуя эту информацию, мы не пытаемся привлечь какие-либо средства. Мы делимся материалами наших аналитических исследований текущей ситуации на рынке, у нас нет открытых открытую позицию в обсуждаемых инструментах, и мы не планирует открывать какие-либо позиции. Любой человек, рассматривающий этот краткий анализ, может использовать его на свой риск, однако должен тщательно рассмотреть риски, и уровень своего торгового опыта.

6 марта, понедельник. Фондовые индексы США закрылись на отрицательной территории на фоне опасений по поводу растущей геополитической напряженности. В минувшие выходные Северная Корея совершила пуск четырех ракет в Японское море, три из которых упали в исключительной экономической зоне Японии.
Инвесторы стараются быть осторожными в ожидании публикации данных с рынка труда в пятницу и заседанием ФРС на следующей неделе, при этом наблюдается частичная фиксация прибыли. Рынок все еще переваривает заявление председателя Федеральной резервной системы Йеллен о том, что повышение ставки в марте вполне реально. По данным опросов FedWatch CME Group., вероятность повышения ставки в марте в настоящее время составляет 86%, по сравнению с 30% десять дней назад.
Энергетический сектор был единственным, продемонстрировавшим рост в ходе вчерашних торгов, в основном за счет укрепившихся цен на нефть. Рынки слабо отреагировали на публикацию более сильных чем ожидалось данных о производственных заказах в США. Объём промышленных заказов в январе вырос на 1,2% относительно предыдущего месяца, при прогнозе роста на 1,0%.
Акции General Motors Co. выросли на 0,8% после того, как автопроизводитель заявил о продаже убыточных европейских подразделений Opel и Vauxhall.

• Индекс Dow Jones Industrial Average закрылся снижением на -51,37 пункта или на -0,24%, на уровне 20,954.34.
• Индекс S & P 500 снизился на -7,81 пункта или на -0,33%, завершив сессию на уровне 2,375.31
• Индекс Nasdaq Composite опустился на -21,58 пункта или на -0,37%, до уровня 5,849.17.

7 марта. Азиатские фондовые рынки торгуются разнонаправленно на фоне роста геополитической напряженности и положительных данных из Китая.
Китай опубликовал данные о своих валютных резервах, которые продемонстрировали снижение оттока капитала из страны. Международные резервы Китая выросли до 3,005 триллионов долларов США, в то время как аналитики ожидали небольшого снижения до уровня 2,969 триллионов.
Австралийский фондовый рынок укрепился после того, как центральный банк сохранил процентные ставки на прежнем уровне без каких либо намеков на возможное снижение в дальнейшем. Резервный банк Австралии сохранил ключевую процентную ставку без изменений на уровне 1,5%, как и ожидали аналитики. Сопровождающее заявление в целом было позитивным и подчеркнуло перспективы устойчивого роста экономики страны. Индекс активности в сфере строительства Австралии от AIG в феврале вырос до 53,1, с 47,7 в январе.

• Nikkei 225 опустился в ходе сессии на -34,99 пунктов или на -0,18%, завершив сессию на уровне 19,344.15.
• S & P / ASX 200 в Австралии выросли на 14,88 пунктов или на 0,26%, закрывшись на уровне 5,761.39.
• Индекс Shanghai вырос на 8,54 пунктов или на 0,26%, завершив сессию на уровне 3,242.41.
• Hang Seng в Гонконге растет на 77,02 пункта, или на 0,33%.

2 марта. Фондовые индексы США оставались стабильными после комментариев Йеллен и других ключевых должностных лиц Федеральной резервной системы, поддержавших растущие ожидания увеличения процентных ставок в марте.

2 марта. Фондовые индексы США закрылись на отрицательной территории, на фоне фиксации прибыли инвесторами. Значительный рост акций после выступления президента Дональда Трампа в конгрессе не был подкреплен какими-то экономическими показателями, что и толкало инвесторов к фиксации прибыли. В ходе интервью некоторые инвесторы говорили, что просто воспользовались ралли для получения быстрой прибыли в ожидании деталей налогового плана Трмпа.
Рынок труда в США продолжает укрепляться. Вчера Министерство труда сообщило, что первоначальные претензии на государственные пособия по безработице сократилось на 19000 до 223000 за неделю завершившуюся 25 февраля. Это самый низкий уровень с марта 1973 года. Экономисты прогнозировали, что новые претензии на получение пособия по безработице составят 243000.
Инвесторы переключили свое внимание на комментарии представителей ФРС в преддверии встречи руководителей в этом месяце. Сегодня ожидаются выступления представителей ФРС: Эванса, Лакера, Фишера, Пауэлла и Йеллен. Более других ожидают выступление председателя ФРС Йеллен, в ходе которого ожидают услышать ее мнение по ситуации с процентными ставками.
Акции Shake Shack Inc. упали на -2,6%, а Box Inc. на -8,1% после публикации слабых прогнозов о прибыли в первом квартале. Компания Kroger Co. потеряла -4,3%, несмотря на квартальные результаты  которые превысили прогнозы рынка. В то же время, акции Abercrombie & Fitch Co. выросли на 14% , несмотря на размещение более слабого чем ожидалось отчета по прибыли. Акции Barnes & Noble Inc. упали на -8,6% после публикации отчета по доходам, которые не оправдали ожиданий. Акции Monster Beverage Corp. подскочили на 13% после публикации отчета по доходам лучше ожиданий.

• Индекс Dow Jones Industrial Average упал на -112.58 пунктов, или на -0,53%, закрывшись на уровне 21,002.97.
• S & P 500 опустился на -14,04 пункта или на -0,59%, до уровня 2,381.92. 
• Индекс Nasdaq Composite потерял в ходе сессии -42,81 пункта или -0,73%, закрывшись на уровне 5,861.22.

3 марта. Резкое снижение цен на сырьевые товары и распродажи казначейских облигаций США отразились на настроениях инвесторов, посылая ключевые рынки Азии на отрицательную территорию.
Цены на нефть снизились примерно на 2,3%, на фоне укрепления доллара и увеличения запасов сырой нефти в США. Австралийская нефтяная компания Santos снизилась на -3,3%, Woodside Petroleum потеряла -1,5%, а Японская Inpex Corp. снизились на -3,4%.
Австралийская горнодобывающая компания Rio Tinto потеряла -3,1%, а Fortescue Metals упала на -4,0%. В Гонконге акции золотодобывающей компании Zijin Mining опустились на -5,2%.

• Индекс активности в сфере услуг Австралии от AIG в феврале 49,0, что гораздо ниже уровня января 54,5.
• Индекс расходов домохозяйств Японии в январе вырос на 0,5% относительно предыдущего месяца, при прогнозе роста на 0,3%.
• Соотношение числа вакансий и соискателей в Японии в январе составило 1,43, что ниже прогноза 1,44.
• Общенациональный базовый индекс потребительских цен Японии (г/г) в январе вырос на 0,1%, при прогнозе 0,0%.
• Базовый индекс потребительских цен в Токио (г/г) в феврале опустился на -0,3%, при прогнозе снижения на -0,2%.
• В Январе уровень безработицы в Японии остался на прежнем уровне 3,0%, как и прогнозировали аналитики.
• Индекс деловой активности в секторе услуг Китая от Caixin в феврале 52,6, при прогнозе 53,3.

• Nikkei 225 потерял в ходе сессии -95,63 пункта или -0,49%, завершив сессию на уровне 19,469.17.
• S & P / ASX 200 в Австралии опустился на -46,99 пунктов или на -0,81%, закрывшись на уровне 5,729.60.
• Индекс Shanghai опустился на -11,72 пунктов, или на -0,36%, завершив сессию на уровне 3,218.31.
• Hang Seng в Гонконге снижается теряя -168,89 пунктов, или -0,71%.

Аппетит к риску усилился на фоне выступления президента США перед конгрессом – американские рынки переходят к ралли. Американский доллар продолжает рост. Вероятность повышения ставки в марте близка к 70%.
Нефть Brent
Последние данные от департамента энергетики США (среда 1 марта) показали рост запасов сырой нефти на 1.5 млн. барр. Вместе с тем, уровень недельных запасов вновь вышел на максимумы, (500 млн. барр нефти, это уровень 1982 года). Последний существенный фактор роста (скоординированные усилия ОПЕК на сокращения добычи) полностью отыграны рынком, а в свете последних американских данных по добыче, их успешность попадает под сомнения. Кроме того, вернувшийся на фондовый рынок позитив и аппетит к риску, лишает рынок нефти спекулятивного капитала. Проще говоря сейчас рынок нефти не представляет интереса для глобальных инвесторов. В таких условиях не приходитcя ожидать выхода рынка нефти из среднесрочного диапазона. Мы сохраняем ожидания на среднесрочную диапазонную торговлю $54.40-$57.20.
Торговые рекомендации: Покупки от $55.55, $54.40.

Золото
Вместе с перспективой повышения ставки в США на мартовском заседании ФРС, золото попало под фиксацию прибыли и откатило с годовых максимумов (USD 1260). Вместе с тем, с технической точки зрения, рынок был перекуплен, в районе 1260 проходит стратегический 200-я скользящая средняя. Уровень 1250-1260 является очень значимым уровнем сопротивления для рынка - нет основания ожидать что этот уровень может быть пройден в ближайшее время. Мы ожидаем развития коррекционного движения и отката по крайней мере в район $1230-$1235, откуда среднесрочный вход в длинные позиции может быть оправданным. (Среднесрочный восходящий тренд по-прежнему выглядит сильным) Продажи с текущих позиций, на наш взгляд, выглядят рискованными.
Торговые рекомендации: Покупать $1230-$1240.

USD/JPY
На фоне возвращения аппетита к риску на глобальных фондовых рынках, японская валюта попала под давление. За последние три дня USD/JPY укрепилась от ближайшей стратегической поддержки 111.60 в район уровня $114.25. Пара подошла к верхней границе среднесрочного диапазона $111.60-$114.60. На этих уровнях скорее всего мы увидим фиксацию прибыли и коррекционный откат пары. Вместе с тем, дивергенция процентных ставок США и Японии сохраняется и в среднесрочной перспективе, что продолжит оказывать давление на японскую валюту. Мы рекомендуем рассматривать позиции на покупку доллара против йены. Однако на текущих уровнях это достаточно рискованно. Необходимо дождаться отката либо прохода и закрепления выше $114.60. При закреплении выше JPY114-JPY115 можно ожидать усиление импульса в район JPY116-JPY117.25
Торговые рекомендации: Покупать при откате на JPY113.60 либо при проходе и закреплении от $114.60.

EUR/USD
Политическая неопределённость в связи с приближающимися выборами в Европе продолжает оказывать давление на единую европейскую валюту. Вместе с тем слабость евро поддерживает европейские фондовые рынки и экспортные сектора региона. Негативный для рынка кандидат в президенты Франции ослабил свои позиции (Ле Пен всего лишь 20% на этой неделе) –это безусловно позитивный факторов для евро в последние дни. Нам кажется, что рынок уже заложили в цены политические риски для единой валюты. Продавать пару Eur/Usd исходя только из этих факторов (политическая неопределённость) сейчас становится очень рискованно. Рынок сейчас торгуется на равновесном уровне Eur1.0530-Eur1.0540. Мы наблюдаем и массивные покупки, и массивные продажи на этом уровне. Сейчас все зависит от того удержится ли этот уровень. Наши рекомендации - дождаться развития ситуации на этом инструменте. Вместе с тем аккуратные и чрезвычайно рискованные покупки Eur/Usd от 1.0520-1.0530 могут оказаться чрезвычайно прибыльными в краткосрочной перспективе.
Торговые рекомендации: Вне рынка.

Fort Financial Services
Представленный торговый анализ предназначен исключительно для информационных целей и не предназначена быть рекомендацией к действию или предложение о покупке или продаже какой-либо валюты, фьючерса или акции. Публикуя эту информацию, мы не пытаемся привлечь какие-либо средства. Мы делимся материалами наших аналитических исследований текущей ситуации на рынке, у нас нет открытых открытую позицию в обсуждаемых инструментах, и мы не планирует открывать какие-либо позиции. Любой человек, рассматривающий этот краткий анализ, может использовать его на свой риск, однако должен тщательно рассмотреть риски, и уровень своего торгового опыта.