вторник, 28 февраля 2017 г.
Азиатские фондовые рынки стабильны в ожидании выступления Трампа
27 февраля. Фондовые индексы США закрылись небольшим ростом после того, как президент Дональд Трамп сообщил о планах по увеличению военных расходов более чем на 9%. Комментарии появились в преддверии первого выступления Трампа на совместном заседании обеих палат конгресса, во вторник вечером. Как ожидается, на повестке дня будет стоять предложенная президентом налоговая реформа и его планы по изменению закона о доступном здравоохранении.
Положительную динамику в ходе торгов продемонстрировали энергетический и финансовый сектора, в то время как секторы телекоммуникаций, товаров широкого потребления и коммунальных услуг закрылись снижением.
Акции оборонных компаний завершили сессию уверенным ростом, положительно реагируя на обещанное Трампом увеличение военных расходов. Boeing Co. , Northrop Grumman Corp. , и Lockeed Martin Corp. все закончили ростом более чем на 1%. Акции Sotheby’s подскочили на 16% после того как аукционный дом опубликовал данные о доходах выше ожиданий рынка. Акции La Jolla Pharmaceutical Co. выросли на 77%, после того как фармацевтическая компания объявила о положительных результатах третьей фазы испытания своего лекарства от гипотонии. Акции Tegna Inc. выросли на 3,5% после публикации отчета о квартальной прибыли лучше ожиданий.
- Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 15,68 пункта, или на 0,08%, закрывшись на уровне 20,837.44.
- S & P 500 продвинулся в верх на 2,41 пункта, или 0,10%, закрывшись на уровне 2,369.75.
- Индекс Nasdaq Composite вырос на 16,59 пункта, или на 0,28%, закрывшись на уровне 5,861.90.
На сырьевом рынке, цены на нефть выросли на 0,2%, стимулируя спрос на акции энергетического сектора. Акции Японской Petroleum Exploration прибавили 2,6%, Australia’s Santos выросли на 2,5% и в Гонконге акции компании China Petroleum & Chemical выросли на 0,2%.
- Объём экспорта Новой Зеландии в январе 3,91 миллиарда, при прогнозе 3,90 миллиарда.
- Объём импорта Новой Зеландии в январе 4.19 миллиарда, при прогнозе 3,90 миллиарда.
- Сальдо торгового баланса Новой Зеландии в январе -285 миллионов, при прогнозе -3 миллиона.
- Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии от ANZ в январе упал до 16,6, с 21,7 в декабре.
- Индекс деловой активности Новой Зеландии NBNZ в январе упал до 37,2%, с 39,6% в декабре.
- Объём промышленного производства Японии в январе упало на -0,8% относительно предыдущего месяца, при прогнозе роста на 0,3%.
- Объём розничных продаж Японии (г/г) в январе вырос на 1,0%, при прогнозе роста на 0,9%.
- Продажи нового жилья (HIA) в Австралии в январе упали на -2,2% относительно предыдущего месяца.
- Баланс счета текущих операций Австралии в четвертом квартале 3,9 миллиарда, при прогнозе -3,6 миллиардов.
- Кредитование частного сектора Австралии в январе выросло на 0,2% относительно предыдущего месяца, при прогнозе роста на 0,5%.
- Nikkei 225 выросли на 11,52 пункта, или на 0,06%, завершив сессию на уровне 19,118.99.
- S & P / ASX 200 в Австралии опустился на -11,96 пункта, или на -0,21%, закрывшись на уровне 5,712.22.
- Индекс Shanghai прибавил в ходе торгов 13,07 пунктов, или 0,40%, завершив сессию на уровне 3,241.73.
- Hang Seng в Гонконге движется вниз теряя -151,69 пунктов, или -0,63%.
понедельник, 27 февраля 2017 г.
Фондовые рынки Азии открылись снижением
24 февраля, пятница. Фондовые индексы США закрылись на положительной территории, подскочив вверх не за долго до закрытия торгов. Инвесторы проигнорировали опасения о перекупленности рынка, которые звучали в ходе сессии.
Рост демонстрировали все сектора экономики за исключением финансового и энергетического сектора, потерявших -0,8% и -0,9% соответственно. Энергетический сектор тянули вниз такие гиганты как Goldman Sachs Group Inc., потерявший -1,5%, и JP Morgan Chase & Co., потерявший -0,9%. Аутсайдерами энергетического сектора стали акции Exxon Mobil и Chevron Corp., потерявших по -0,8%.
В то же время многие инвесторы предпочли зафиксировать прибыль в ожидании выступления президента США Дональда Трампа в Конгрессе, которое пройдет на этой неделе во вторник. Участники рынка по прежнему верят, что политика Трампа по снижению налогов и дерегулированию ускорит экономический рост и приведет к повышению прибыли корпораций. В то же время растут опасения по поводу способности администрации провести налоговую реформу. Речь Трампа на конференции Консервативной партии не имела сильного влияния на фондовые рынки. В ходе выступления, Трамп пообещал сделать налоговый кодекс более справедливым.
Последние экономические данные от Мичиганского университета показали рост индекса настроения потребителей в феврале до 96,3. В то время как продажи нового жилья в США оказались хуже прогнозов аналитиков. В феврале было продано 555000 объектов, при прогнозе 570000 объектов.
Акции Hewlett Packard Enterprise Co. упали на -6,9% после публикации слабого отчета по продажам. Рост доходов позволил акциям Nordstrom Inc. подскочить на 5,7%, а акциям Foot Locker Inc. на 9,4%. JC Penney Co. Inc. упали на -5,8% после публикации слабого отчета по прибыли.
- Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 11,44 пункта, или на 0,05%, до уровня 20,821.76.
- S & P 500 вырос на 3,53 пункта, или на 0,15%, закрывшись на уровне 2,367.34.
- Nasdaq Composite вырос на 9,80, или на 0,17%, завершив неделю на уровне 5,845.31.
- Nikkei 225 опустился на -176,07 пункта, или на -0,91%, завершив сессию на уровне 19,107.47.
- S & P / ASX 200 в Австралии опустился на -14,80 пункта, или на -0,26%, закрывшись на уровне 5,724.18.
- Индекс Shanghai потерял в ходе сессии -24,77 пункта, или -0,76%, завершив сессию на уровне 3,228.66.
- Hang Seng в Гонконге движется вниз теряя -55,17 пунктов, или -0,23%.
пятница, 24 февраля 2017 г.
Трамп выступил с новыми обвинениями в адрес Китая
23 февраля. Фондовые индексы США закрылись разнонаправленно на фоне неопределенности по поводу планов бюджетного стимулирования президента Дональда Трампа. Инвесторы все больше опасаются, что обещанные Трампом инфраструктурные проекты так и останутся обещаниями.
Положительную динамику демонстрировали секторы здравоохранения, коммунальных услуг и телекоммуникационный сектор. В то же время промышленный, потребительский и технологический сектор торговались с понижением.
Вчера руководители крупных американских компаний производителей встретились с президентом Дональдом Трампом. В своем выступлении перед началом встречи, Трамп подтвердил свою позицию, что "невероятно плохие" торговые сделки создали огромный дефицит торгового баланса США. Он также повторил свое обещание наказать компании, которые создают рабочие места за пределами США, закрывая внутренние производства. В данном контексте Трамп выделил Мексику и Китай.
Укрепление цен на нефть стимулировало рост компаний энергетического сектора. Акции Exxon Mobil Corp. закрылись ростом на 1,1%, акции Transocean Ltd. прибавили 7,8% и Valero Energy Corp. продвинулись на 1,6%. Акции корпорации Tesla упали на -6,4% после сообщений о росте убытков в четвертом квартале. Акции HP Inc. выросли на 8,6% после того, как квартальные результаты превысили оценки аналитиков.
Опубликованные вчера экономические данные показали, что число американских рабочих, обратившихся за пособием по безработице, немного выросло за последнюю неделю. Число первоначальных претензий на государственные пособия по безработице увеличилось на 6000, до 244000 за неделю завершившуюся 18 февраля. Аналитики прогнозировали 241000 претензий на получение пособия по безработице.
- Индекс Dow Jones Industrial Average закрылся ростом на 34,72 пункта, или на 0,17%, на уровне 20,810.32.
- S & P 500 закончил сессию ростом на 0,99 пункта, или на 0,04%, на уровне 2,363.81.
- Индекс Nasdaq Composite снижался потеряв в ходе сессии 25,12 пункта, или -0,43%, закрывшись на уровне 5,835.51.
Вчера президент Дональд Трамп назвал Китай "Гранд чемпионом" по манипуляциям с валютным курсом. Это произошло спустя всего несколько часов после того, как новый министр финансов США пообещал более методический подход к анализу практики установки валютных котировок с Пекином. В эксклюзивном интервью Reuters, Трамп сказал, что Китай продолжает манипулировать своей валютой. При этом он пообещал принять меры, не уточняя какие именно. Во время своей президентской кампании, Трамп часто обвиняет Китай в удержании своей валюты на искусственно низком уровне по отношению к доллару, чтобы сделать китайский экспорт дешевле и "украсть" американские рабочие места.
Снижение цен на медь и другие сырьевые товары негативно отразилось на горнодобывающем секторе.
- Nikkei 225 опустился на -97,92 пункта, или на -0,45%, завершив сессию на уровне 19,283.54.
- S & P / ASX 200 в Австралии опустился на -45,68 пункта, или на -0,79%, закрывшись на уровне 5,738.98.
- Индекс Shanghai вырос на 2,06 пункта, или на 0,06%, завершив сессию на уровне 3,253.43.
- Hang Seng в Гонконге движется вниз теряя -128,99 пунктов, или -0,53%.
четверг, 23 февраля 2017 г.
Инвесторы анализируют протоколы последнего заседания ФРС
22 февраля. Фондовые индексы США закрылись разнонаправленно, слабо реагируя на публикацию протоколов последнего заседания ФРС.
Ночью, Федеральный комитет по открытым рынкам опубликовал протоколы своего двухдневного совещания, завершившегося 1 февраля. В протоколах отмечается, что члены комитета считают целесообразным поднять процентные ставки "довольно скоро".
Многие чиновники ФРС заявили о необходимости повышения ставок, если экономика продолжит укрепляться. Неопределенность в отношении фискальной политики президента Дональда Трампа является главным камнем преткновения, в соответствии с протоколом последнего заседания ФРС.
Откат цен на нефть негативно отразился на акциях энергетического сектора, который потерял 0,7% в ходе вчерашней сессии.
Рынок жилья США приятно удивил инвесторов, демонстрируя уверенный рост продаж на вторичном рынке. Продажи на вторичном рынке жилья США в январе выросли на 3,3% относительно предыдущего месяца, при прогноз роста на 1,1%. Всего было продано 5,69 миллионов объектов недвижимости.
Положительные отчеты о доходах опубликовали Toll Brothers Inc., Dish Network Corp., Garmin Ltd. Отчет о доходах хуже ожиданий опубликовал производитель солнечных панелей First Solar Inc.. Доходность по 10-летним казначейским облигациям снизилась на 1 базисный пункт до 2,41%.
- Индекс Dow Jones Industrial Average добавил в ходе сессии 32,60 пункта, или на 0,16%, закрывшись на уровне 20,775.60.
- Индекс S & P 500 снизился на -2,56 пункта, или на -0,11%, завершив сессию на уровне 2,362.82.
- Индекс Nasdaq Composite опустился на -5,32 пунктов, или на -0,09%, до уровня 5,860.63.
Банковский сектор , который демонстрировал рост в ожидании публикации протоколов, торговался с понижением по всему региону.
Акции нефтяных компаний восстановились после значительного снижения в ходе предыдущей сессии. В Австралии акции Oil Search выросли на 0,3% и Woodside Petroleum прибавили 0,8%. В Японии акции Inpex выросли на 1,2%.
В ходе азиатской сессии цены на нефть стабилизировались после сообщения Американского института нефти о снижении запасов нефти на -884000 баррелей за неделю, завершившуюся 17 февраля. Аналитики опрошенные The Wall Street Journal ожидали роста запасов на 3,4 миллиона баррелей.
Рынок Австралии негативно отреагировал на данные о снижении новых частных капиталовложений. Индекс цен на корпоративные услуги (CSPI) Японии (г/г) вырос на 0,5%, при прогнозе роста на 0,4%. Индекс опережающих экономических индикаторов в Японии 104,8, при прогнозе 105,2. Частные новые капиталовложения в Австралии в четвертом квартале упали на -2,1% относительно предыдущего квартала, при ожидании снижения на -0,5%.
- Nikkei 225 опустился на -8,41 пункта, или на -0,04%, завершив сессию на уровне 19,371.46.
- S & P / ASX 200 в Австралии опустился на -20,44 пункта, или на -0,35%, закрывшись на уровне 5,784.66.
- Индекс Shanghai пустился на -9,84 пункта, или на -0,30%, завершив сессию на уровне 3,251.38.
- Hang Seng в Гонконге движется вниз теряя -77,85 пунктов, или -0,32%.
среда, 22 февраля 2017 г.
Американские ритейлеры отчитались о росте прибыли
Президент ФРС Кливленда Loretta Mester сказал поздно вечером в понедельник, что повышение процентной ставки может быть комфортно для экономики если сохранятся текущие темпы роста. Президент ФРС Филадельфии Patrick Harker сообщил журналистам в понедельник, что он не будет поддерживать увеличение процентной ставки на заседании политики в марте если инфляция и объем производства не продолжат показывать экономический рост в США.
Сектор розничной торговли был в центре внимания после серии отчетов крупнейших компаний. Акции Wal-Mart показали рост на 3% после того, как крупнейший в мире ритейлер сообщили о более высоких чем ожидалось продажах в США. Акции Home Depot Inc. выросли на 1,4% после того , как компания сообщила о росте квартальной прибыли и продаж. Акции Wal-Mart Stores Inc.прибавили 3% после того, как ритейлер сообщил о доходах превышающих ожидания инвесторов.
- Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 118.95 пункта, или на 0,58%, до уровня 20,743.00.
- Индекс S & P 500 вырос на 14,22 пункта, или на 0,60% закрывшись на уровне 2,365.38.
- Индекс Nasdaq Composite прибавил в ходе торгов 27,37 пункта, или 0,47%, закрывшись на уровне 5,865.95.
Председатель Банка Японии Харухико Курода заявил в среду, что инфляция продолжает расти приближаясь к целевому уровню в 2% и существует очень невысокая вероятность дальнейшего снижения процентной ставки. При этом Курода отметил, что все же готов к дальнейшему снижению ставки в случае необходимости.
Перспектива продолжения роста цен на металлы положительно отразилась на рынке Австралии. Финансовые рынки ждут публикации протоколов последнего заседания ФРС сегодня вечером. Внимание будет сосредоточено на экономической оценке ФРС , которая должна подчеркнуть недавний всплеск экономических данных. В то же время, на рынках по-прежнему скептически оценивают шансы на ближайшую перспективу повышения ставки.
- Nikkei 225 опустился на -1,57 пункта, или на -0,01%, завершив сессию на уровне 19,379.87.
- S & P / ASX 200 в Австралии вырос на 14,07 пункта, или на 0,24%, закрывшись на уровне 5,805.10.
- Индекс Shanghai укрепился на 7,89 пункта, или на 0,24%, завершив сессию на уровне 3,261.22.
- Hang Seng в Гонконге демонстрирует рост на 214,73 пунктов, или на 0,90%.
Fort Financial Services
вторник, 21 февраля 2017 г.
Курода пока не видит перспективы повышения процентной ставки в Японии
Завтра будут опубликованы протоколы последней встречи политиков Федеральной резервной системы, что является одним из ключевых событий этой недели и так же снижает аппетит инвесторов к риску. Возможно в протоколах будут содержаться намеки на темпы повышения процентных ставок и отношение ФРС к политике Трампа.
Китайские акции выросли до нового двухмесячного максимума, на ожиданиях роста второй по величине экономики в мире. Недавний рост китайских голубых фишек, в частности банковских акций, позволил предположить о скупке активов местными пенсионными фондами. На основании чего аналитики спрогнозировали медленный рост фондового рынка континентального Китая в ближайшее время.
Рынок Японии уже традиционно растет на фоне ослабления национальной валюты. В сегодняшнем выступлении глава Банка Японии Харухико Курода вновь попытался отмахнуться от обвинений в манипуляции с валютным курсом. Он утверждает, что политика проводимая центральным банком вовсе не ставит цели повлиять на курс иены. Кроме того Курода отметил, что в мире наблюдается тенденция к повышению процентных ставок. В то же время, до достижения целевого уровня инфляции в 2%, он не видит перспектив роста ставок в Японии.
Основные тезисы опубликованных сегодня протоколов заседания по кредитно-денежной политике Резервного Банка Австралии:
- РБА принял решение оставить денежно-кредитную политику без изменений, что соответствует целям в отношении инфляции и ВВП.
- РБА ожидает постепенный рост инфляции.
- В Австралии наблюдается рост занятости.
- РБА озабочены протекционистскими планами США.
- Nikkei 225 укрепился на 130,36 пунктов, или на 0,68%, завершив сессию на уровне 19,381.44.
- S & P / ASX 200 в Австралии снижается на -4,07 пункта, или на -0,07%, закрывшись на уровне 5,791.03.
- Индекс Shanghai укрепился на 13,36 пункта, или на 0,41%, завершив сессию на уровне 3,253.33.
- Hang Seng в Гонконге снижается на -208.35 пунктов, или на -0.86%.
Fort Financial Services
понедельник, 20 февраля 2017 г.
Йеллен знает почему фондовый рынок находится на рекордных уровнях
В то же время, председатель Федеральной резервной системы Йеллен постаралась усилить оптимизм рынка во время своих выступлений в Сенате и Конгрессе. Отвечая на вопрос о том, что стоит за ростом фондового рынка, Йеллен заявила: "Я думаю, что участники рынка ожидают изменения в фискальной политике которые будут стимулировать рост экономики и повышения прибыли". Во время слушаний в Комитете по банковским и финансовым услугам Палаты представителей республиканцы дали понять, что будут продолжать оказывать давление на ФРС.
"Мы должны гарантировать, что руководство центрального банка не станет основным разработчиком экономического развития," сказал Jeb Hensarling, председатель комитета. "Не существует свидетельства того, что нулевые процентные ставки и раздутый баланс ФРС приведет к здоровью экономики".
Hensarling планирует провести реформу, которая позволит конгрессу проводить аудит политики процентных ставок ФРС. Йеллен сказала, что она выступает против этой реформы и всякого посягательства на независимость центрального банка. Она считает, что это приведет к ухудшению экономических показателей. Подведя итоги двухдневного выступления Йелен можно отметить, что уверенность рынка в повышении ставки в ходе следующего заседания выросла с 16% до 27%. Этот показатель остается довольно низким и вероятно не будет оказывать решающего влияния на рынок акций.
Опубликованные вчера экономические данные показали рост розничных продаж и потребительских цен. В то же время объем промышленного производства и рынок жилья, продемонстрировали негативную динамику.
- Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 107.45 пункта, или на 0,52%, завершив сессию на уровне 20,611.86.
- Индекс S & P 500 вырос на 11,67 пункта, или на 0,50%, закрывшись на уровне 2,349.25.
- Индекс Nasdaq Composite вырос на 36,87 пункта, или на 0,64%, поднявшись до уровня 5,819.44.
Число трудоустроенных в Австралии выросло на 13500 за январь, при прогнозе 10000. Уровень безработицы Австралии в январе снизился на 0,1% и составил 5,7%, в то время как аналитики прогнозировали сохранение безработицы на прежнем уровне 5,8%. Доля экономически активного населения Австралии в январе составила 64,6%, при прогнозе 64,7%.
- Nikkei 225 опустился на -90,45 пунктов, или на -0,47%, завершив сессию на уровне 19,347.53.
- S & P / ASX 200 в Австралии вырос на 7,24 пунктов, или на 0,12%, закрывшись на уровне 5,816.31.
- Shanghai Composite вырос на 16,63 пункта, или на 0,52%, завершив сессию на уровне 3,229.62.
- Hang Seng в Гонконге растет на 93,90 пунктов, или на 0,39%.
Fort Financial Services
воскресенье, 19 февраля 2017 г.
Президентский день
Уважаемые клиенты, обратите внимание что в США отмечается "День Президентов".
В связи с этим ожидаются следующие изменения в расписании торговли контрактами бирж США (CME, GLOBEX, NYSE, NASDAQ, ICE USA, NYMEX), а также USOIL, UKOIL*:
20.02.2017 – торговля закрыта.
Торговля на рынке FOREX остается без изменений. Возможно расширение спредов из-за снижения ликвидности. Просим быть предельно внимательными и осторожными в своей работе.
В связи с этим ожидаются следующие изменения в расписании торговли контрактами бирж США (CME, GLOBEX, NYSE, NASDAQ, ICE USA, NYMEX), а также USOIL, UKOIL*:
20.02.2017 – торговля закрыта.
Торговля на рынке FOREX остается без изменений. Возможно расширение спредов из-за снижения ликвидности. Просим быть предельно внимательными и осторожными в своей работе.
Fort Financial Services
* В расписание могут быть внесены изменения в зависимости от работы контрагентов.
* В расписание могут быть внесены изменения в зависимости от работы контрагентов.
среда, 15 февраля 2017 г.
Йеллен намекает на повышение ставки
В ходе выступления перед банковским комитетом Сената, Йеллен заявила: "если рост занятости и инфляции будет соответствовать ожиданиям ФРС, то дальнейшая корректировка ставки по федеральным фондам будет необходима". Так же она отметила, что затягивать с решением было бы не разумно. Большинство участников рынка восприняли это заявление как намек на возможное повышение ставки в марте. Но стоит отметить, что Йеллен не стала уточнять будет ли первое повышение процентных ставок на следующем заседании в марте или на встрече в июне. Комментарии Йеллен позволили значительно укрепиться банковскому сектору, в то время как секторы коммунальных услуг и недвижимости опустились.
Акции Goldman Sachs Group Inc. закрылись на рекордном уровне 249,92 доллара, прибавив в ходе сессии 1,3%. Акции JP Morgan Chase & Co выросли на 1,6%. Акции и Cisco Systems Inc. , Bank of America Corp., Costco Wholesale Corp., American Express Co. и Kraft Heinz Co. так же прибавили в весе.
Не смотря на вчерашнее заявления Йеллен, некоторые аналитики не изменили своего мнения, продолжая высказываться о повышении ставки в июне. Президент ФРБ Ричмонда Джеффри Лэкер, который не является голосующим членом Комитета по открытым рынкам, заявил во вторник, что почти все экономические показатели "рекомендуют" более высокие процентные ставки.
Казначейские облигации очень чувствительны к информации об изменении процентных ставок и выросли на комментариях Йеллен. В ходе вчерашних торгов, 10-летние Казначейские облигации завершили день ростом на 3,4 базисных пункта.
- Индекс S & P 500 закончил сессию ростом на 9,33 пункта, или на 0,40%, на уровне 2,337.58.
- Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 92,25 пункта, или на 0,45%, закрывшись на уровне записи 20,504.41.
- Индекс Nasdaq Composite вырос на 18,62 пункта, или на 0,32%, закрывшись уровне 5,782.57.
Ожидание роста доходности облигаций стимулировало рост акций страховых компаний. Акции MS & AD и Dai-Ichi Life выросли на 5% . В то же время акции Toshiba упали еще на 10%, после увеличения предполагаемого объема потерь до 6,3 миллиардов долларов.
Австралийский рынок рос в основном за счет банковского сектора после того, как Commonwealth Bank опубликовал положительный отчет по прибыли и повысил дивиденды.
По официальным данным, прошлогодние инвестиции в экономику Китая составили 7,92 триллионов юаней. Около 30% от общего объема инвестиций составили вложения в крупные инфраструктурные проекты, а именно в информационный, электроэнергетический и нефтегазовый сектора.
- Nikkei 225 укрепился на 199,00 пункта, или на 1,03%, завершив сессию на уровне 19,437.98.
- S & P / ASX 200 в Австралии вырос на 53,83 пунктов, или на 0,94%, закрывшись на уровне 5,809.07.
- Shanghai Composite опустился на -4,94 пункта, или на -0,15%, завершив сессию на уровне 3,212.99.
- Hang Seng в Гонконге растет на 308,53 пунктов, или на 1,30%.
Fort Financial Services
вторник, 14 февраля 2017 г.
Торговые сигналы - Все внимание на выступление главы ФРС Дж. Йеллен
Нефть Brent
Внутриканальная торговля на рынке нефти Brent продолжается. В этот раз котировки Brent оттолкнулись от равновесного уровня канала $55.55. Однако складывающаяся техническая картина говорит о возможном выходе вверх из среднесрочного канала и прорыве верхнего уровня канала – уровня сопротивления $57-$57.30. Если сегодня во вторник рынок сумеет удержаться в верхней половине канала и показать позитивное закрытие, условия для сильного восходящего импульса будут созданы. Но это техническая ситуация на рынке. С фундаментально-новостной стороны, основным событием первой половины недели явился ежемесячный отчет стран ОПЕК. Отчет показал что добыча картеля в январе сократилась на 0,8 млн барр./день – до 32,14 млн барр./день. Это почти 95% выполнения плана по сокращению добычи. Вместе с тем, рост добычи сланцевой нефти в США становится все более реальной угрозой для нефти, что оказывает среднесрочное давление на котировки.
Торговые рекомендации: Покупки от $55.55, $54.50 либо при закреплении выше $57.30
Золото
Наш прогноз на переход рынка золота в диапазон $1220-1235 полностью реализовался. Котировки нашли спрос в районе поддержки $1220, вместе с тем, восходящая тенденция ослабла. Скорее всего рынок проложит консолидацию до прояснения позиции Йеллен в ближайшие дни. Ситуация на рынке неопределенная, стоит дождаться дальнейшего развития событий.
Торговые рекомендации: Вне рынка
USD / JPY
Дальнейшее укрепления американкой валюты приостановилось. Торговля ведется в узких диапазонах. Все внимание участников рынка на выступление главы ФРС Дж. Йеллен, которое должно прояснить позицию ФРС в отношении процентных ставок.
Торговые рекомендации: Вне рынка
EUR / USD
Снижение пары продолжилось в район уровней Eur 1.0595, где пара нашла поддержку -50-й мувинг окажет поддержку и приостановит снижение EUR/USD на какое-то время. Продажи на этих уровнях выглядят рискованными. Однако при откатах рынка в район 1.0650 продажи могут быть оправданными. Тем не менее выступление главы ФРС Дж. Йеллен, является определяющим для торговли на FOREX в первой половине недели.
Торговые рекомендации: Продажи при откатах от 1.0650
Склонность инвесторов к риску снижается
13 февраля. Фондовые индексы США продолжили рост в понедельник, на фоне сохраняющегося позитива после обещаний Трампа представить феноменальный налоговый план. Инвесторы верят, что обещанное президентом Дональдом Трампом снижение налогов, будет стимулировать рост экономики. Трамп не раскрывал детали будущей налоговой реформы, но ранее он выступал за значительное сокращение корпоративного налога. Возможно это будет реформа в духе президента Рейгана, но какой эффект это будет иметь в нынешних условиях можно только гадать.
Так же инвесторы положительно восприняли то, что Трамп занял более мягкую позицию по отношению к Китаю и Японии, ключевым торговым партнерам.
Банковский сектор продолжает занимать лидирующие позиции на рынке, выигрывая от указа Трмпа по дерегулированию и росту процентных ставок.
Goldman Sachs Group Inc. вырос на 1,5% и JP Morgan Chase & Co. добавил 1,3%.
Встреча между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Канады Джастин Трюдо не оказала существенного влияния на рынки. Заявления двух лидеров не стали сюрпризом для инвесторов, что само по себе позитивно. Лидеры двух стран имеют существенные различия во взглядах на проблемы изменения климата и иммиграции, но это не помешало конструктивному диалогу. Товарооборот между США и Канадой настолько огромен, что руководителям двух стран необходимо продолжать сотрудничать.
Президент Федерального резервного банка Далласа Роберт Каплан подтвердил свою убежденность, что центральный банк должен повышать ставки медленно и постепенно. При этом он отметил , что ФРС не должна оттягивать сроки повышения ставки чтобы избежать необходимости стимулировать рост цен.
Акции Teva Pharmaceutical Industries Ltd. выросли на 5,6% после сообщения о прибыли выше ожиданий.
- Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 142.79 пункта, или на 0,70%, завершив сессию на уровне 20,412.16.
- S & P 500 продвинулся в верх на 12.15 пункта, или на 0,52%, до уровня 2,328.25.
- Индекс Nasdaq Composite поднялся на 29,83 пункта, или на 0,52%, закрывшись на уровне 5,763.96.
14 февраля. Большинство Азиатских фондовых индексов торгуются с понижением на фоне нежелания инвесторов рисковать в преддверии выступления председателя ФРС Йеллен. Йеллен начнет свидетельствовать в Банковском комитете во вторник, в 10 утра по восточному времени. Выступление продлится два дня. По мнению аналитиков, Йеллен будет соблюдать осторожность в ходе выступления, не делая конкретных заявлений о дате ближайшего повышения ставки. Последние экономические данные и огромная неопределенность в отношении планов правительства по фискальной политике, позволяют центральному банку занять выжидающую позицию.
Индекс потребительских цен в Китае (г/г) в январе растет на 2,5%, при прогнозе роса на 2,4%.
Индекс цен производителей в Китае (г/г) в январе растет на 6,9%, при прогнозе роста на 6,3%.
Объём промышленного производства Японии в декабре вырос на 0,7%, относительно предыдущего месяца, при прогнозе роста на 0,5%.
Индекс делового доверия NAB в деловых кругах Австралии, в январе составил 10, против 6 месяцем ранее.
Рынок Японии снижался больше других, негативно реагируя на рост иены и корпоративные новости.
Акции компания Nikon потеряли -13,3% после сообщения о значительных убытках в прошлом году. Toshiba теряет -8%, после обвинений в многомиллиардных растратах.
- Nikkei 225 потерял в ходе торгов -220,17 пункта, или -1,13%, завершив сессию на уровне 19,238.98.
- S & P / ASX 200 в Австралии опустился на -5,45 пунктов, или на -0,09%, закрывшись на уровне 5,755.24.
- Shanghai Composite укрепился на 1,09 пункта, или на 0,03%, завершив сессию на уровне 3,217.93.
- Hang Seng в Гонконге теряет в ходе торгов -5,11 пунктов, или на -0,02%.
понедельник, 13 февраля 2017 г.
Саммит США-Япония завершился на позитивной ноте
10 февраля. Фондовые индексы США закрылись уверенным ростом в пятницу, поскольку инвесторы позитивно восприняли обещание президента Дональда Трампа внести изменения в Налоговый кодекс. Все три основные индекса закрылись на исторических максимумах.
В четверг, Трамп заявил, что в ближайшие недели он объявит "феноменальный" план изменения налогов. Это по мнению аналитиков может дать толчок росту корпоративной прибыли.
Скачок цен на нефть так же позитивно отражается на рынке, стимулируя рост энергетического и промышленного секторов.
Тем не менее некоторые инвесторы сомневаются в продолжительности тенденции уверенного роста акций, которая началась после победы Дональда Трампа на выборах 8 ноября. Новая администрация так и не предоставила пошагового плана стимулирования экономики, что в месте с постоянными политическими недоразумениями создает благодатную почву для откатов на фондовом рынке.
Экономические данные, опубликованные в пятницу, показали, что стоимость импортных товаров выросла на 0,4% в январе, относительно предыдущего месяца. Основной причиной роста стало повышение цен на нефть, которые толкали инфляцию в США вверх. Индекс потребительского настроения в США упал до 95,7 в феврале, в сравнении с 98,5 в январе.
Член Совета управляющих Федеральной резервной системой США Daniel Tarullo, объявил о своем уходе в апреле. В связи с чем, у нового президента появится больше возможности влиять на центральный банк, расставляя своих сторонников.
- Индекс S & P 500 вырос на 8,23 пункта, или на 0,36%, до уровня 2,316.10.
- Индекс Dow Jones Industrial Average укрепился в ходе сессии на 96,97 пунктов, или на 0,48%, до уровня 20,269.37.
- Индекс Nasdaq Composite продвинулся в верх на 18,95 пункта, или на 0,33%, до уровня 5,734.13.
13 февраля, Азиатские фондовые индексы торгуются с повышением после завершения двухдневной встречи президента США Дональда Трампа с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Инвесторы очень позитивно восприняли непринужденную обстановку в ходе встречи, без упоминания о валютной политике и любых протекционистских мер.
В ходе совместного выступления по результатам саммита, Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки стоят за Японией, оставаясь ее союзником на 100%. Таким образом, отреагировав на запуск баллистической ракеты со стороны Северной Кореи, приземлившейся в Японском море.
Японский рынок положительно отреагировал на снижение иены по отношению к доллару США, при этом больше других росли автопроизводители. Тем не менее, данные по ВВП Японии обеспокоили рынок замедлением темпов роста. Рост ВВП Японии в четвертом квартале составил 0,2%, относительно предыдущего квартала, после роста на 0,3% в третьем квартале.
- Nikkei 225 прибавил в ходе торгов 80,22 пункта, или 0,41%, завершив сессию на уровне 19,459.15.
- S & P / ASX 200 в Австралии вырос на 40,08 пунктов, или на 0,70%, поднявшись до уровня 5,760.69.
- Shanghai Composite укрепился на 20,14 пункта, или на 0,63%, завершив сессию на уровне 3,216.84.
- Hang Seng в Гонконге растет на 114,27 пунктов, или на 0,48%.
пятница, 10 февраля 2017 г.
Торговые сигналы - Возвращается уверенность в ужесточении кредитно-денежной политики
Нефть Brent
Внутриканальная торговля на рынке нефти Brent продолжается. Найдя спрос в районе $54.55-$55, рынок устремляется к верхней границе канала $56.50-$57. В новостном отношении рынок нефти нашел поддержку в прогнозе аналитиков Goldman Sachs – банк ожидает дефицит нефти в 1м полугодии текущего года. Данные по импорту нефти в Китае также оказались позитивными. Тем не менее, сегодня выйдет отчет МЭА, а в понедельник отчет стран ОПЕК. Рекомендации вне рынка, по крайней мере до понедельника 13.
Торговые рекомендации: Вне рынка
Золото
Наш последний прогноз по рынку золота полностью реализовался. Фьючерсы на желтый металл прорвали сопротивление $1235 и снова обновили годовые максимумы на уровнях $1245. Технически, рынок был перекуплен. Последняя коррекция совершилась на усилении американской валюты и возвращении уверенности в росте процентных ставок в США. Уровень $1220 выступает первым значимым уровнем поддержки. Вместе с тем, фундаментальные факторы, указывающие на продолжение среднесрочного спроса на рынке золота, ослабли. Мы предполагаем, что золото останется в диапазоне $1220-$1235 какое-то время.
Торговые рекомендации: Вне рынка
USD / JPY
Уровень JPY111.50 остановил снижение пары USD/JPY. Массивный спрос вернулся в пару на этих уровнях. Осторожные покупки с уровней 112.50-112.70 могут быть оправданными.
Торговые рекомендации: Покупки от уровня JPY112.50
EUR / USD
Как мы и ожидали, пара откатила от стратегического уровня 1.0830. На новостном уровне это совпало с усилением политических рисков в Европе, связанных с выборами. Ситуация на этом инструменте видится нам сейчас неопределенной. Позиции европейской валюты – слабые. Вместе с тем, техническая картина не предполагает шорты на Eur/Usd.
Торговые рекомендации: Вне рынка
Представленный торговый анализ предназначен исключительно для информационных целей и не предназначена быть рекомендацией к действию или предложение о покупке или продаже какой-либо валюты, фьючерса или акции. Публикуя эту информацию, мы не пытаемся привлечь какие-либо средства. Мы делимся материалами наших аналитических исследований текущей ситуации на рынке, у нас нет открытых открытую позицию в обсуждаемых инструментах, и мы не планирует открывать какие-либо позиции. Любой человек, рассматривающий этот краткий анализ, может использовать его на свой риск, однако должен тщательно рассмотреть риски, и уровень своего торгового опыта.
Внешняя торговля Китая набирает обороты
9 февраля, Фондовые индексы США закрылись ростом, на фоне сильных данных с рынка труда и высоких цен на нефть. Дополнительный импульс роста фондовый рынок получил после выступления Трампа, в ходе которого он пообещал опубликовать "феноменальный" налоговый план в ближайшие несколько недель. Рынки давно ждут обещанного Трампом сокращения налогов, о котором он говорил в ходе предвыборной компании.
Лидером роста в четверг стали акции финансового сектора, который подскочил на 1,4%. Акции Morgan Stanley выросли на 2,2, Bank of America Corp. добавил 1,8%, JP Morgan Chase & Co. вырос на 1,6% и Goldman Sachs Group Inc. на 1,4%.
Цены на нефть продолжали расти в ожидании данных о производстве нефти ОПЕК, что стимулировало рост энергетического сектора.
Опубликованные вчера данные показали, что первоначальные претензии на государственные пособия по безработице сократились на -12000 с учетом сезонных колебаний до 234000 за неделю, завершившуюся 4 февраля. Опрошенные накануне аналитики прогнозировали рост до 250000 претензий. Рост на рынке труда повышает конкуренцию среди работодателей, что в конечном счете может стимулировать более быстрый рост заработной платы.
Инвесторы также следили за комментариям президента Федерального резервного банка Сент - Луиса Джеймс Булларда. В ходе выступления Буллард заявил, что процентные ставки могут оставаться на очень низком уровне.
Лучше ожиданий отчеты по прибыли опубликовали Viacom Inc., CVS Health Corp. и Dunkin 'Brands Group Inc.. Хуже ожиданий отчеты по прибыли опубликовали Twitter Inc. и Coca-Cola.
Вчера, апелляционный суд девятого округа Сан-Франциско оставил в силе решение нижестоящего суда по указу президента Дональда Трампа, запрещающему въезд в страну гражданам семи мусульманских стран. По мнению судей, правительство не предоставило достаточных доказательств террористической угрозы для США со стороны граждан, из стран перечисленных в указе.
- Индекс Dow Jones Industrial Average закончил сессию ростом на 118.06 пункта, или на 0,59%, на уровне 20,172.40.
- S & P 500 вырос на 13,20 пункта, или на 0,58%, закрывшись на уровне 2,307.87.
- Индекс Nasdaq Composite вырос на 32,73 пункта, или на 0,58%, закрывшись на уровне 5,715.18.
10 февраля, Азиатские фондовые индексы выросли на фоне падения иены и сильных данных по торговле Китая. Кроме того обещания президента США изменить налоги в ближайшие несколько недель, так же позитивно отразились на азиатских рынках.
Экспорт Китая в январе вырос на 7,9% по сравнению с предыдущим годом, а импорт подскочил на 16,7% превысив ожидания аналитиков. Сальдо торгового баланса Китая составило 51,35 миллиардов, что так же выше ожиданий.
Вчера в ходе телефонного разговора с лидером Китая, президент США Трамп решил изменить тактику и сказал, что он будет придерживаться политики "одного Китая". Это может снять напряженность в отношениях двух стран после заявлений Трампа по Тайваню. Как известно Пекин не терпит никакой критики своих притязаний на соседний Тайвань.
Ослабление иены привело к резкому росту на фондовом рынке Японии, даже не смотря на слабые данные статистики внутри страны. Индекс деловой активности в секторе услуг Японии опустился на -0,4%, относительно предыдущего месяца, при прогнозе снижения на -0,1%.
- Nikkei 225 потерял в ходе торгов 471,26 пунктов, или 2,49%, завершив сессию на уровне 19,378.93.
- S & P / ASX 200 в Австралии вырос на 56,00 пунктов, или на 0,99%, поднявшись до уровня 5,720.61.
- Shanghai Composite укрепился на 13,52 пункта, или на 0,42%, завершив сессию на уровне 3,196.70.
- Hang Seng в Гонконге растет на 61,94 пунктов, или на 0,26%.
четверг, 9 февраля 2017 г.
Азиатские рынки с волнением ждут встречи Дональда Трампа и Синдзо Абэ
8 февраля, Фондовые индексы США закрылись разнонаправленно, поскольку падение финансового сектора оказывает давление на рынки.
Падение акций таких гигантов, как JP Morgan Chase & Co., Goldman Sachs Group Inc. и Visa Inc. не позволили индексу Dow Jones Industrial Average вернуться на положительную территорию.
Давление на финансовый сектор оказало падение доходности 10-летних облигаций Казначейства США, упавших к трехнедельному минимуму 2,33%.
Определенный негатив для финансового сектора несут сомнения в эффективном сотрудничестве Конгресса США с новой администрацией. Так недавно, подписанный Трампом указ о пересмотре закона об усилении мер регулирования финансового рынка США, может столкнуться с сопротивлением. Речь идет о пересмотре и смягчении закона Додда-Франка, принятого в 2010 году и призванного не допустить повторения финансового кризиса 2008 года. Ранее администрация Белого дома сообщила, что пересмотром закона займутся министерство финансов и финансовые регуляторы. Отмену закона Додда-Франка лоббируют представители финансового сектора, но им противостоят миллионы предприятий розничной торговли, рестораторы, врачи и владельцы малого бизнеса.
Ситуация на рынке нефти так же вызывает беспокойство инвесторов. Вчера, Управление энергетической информацией сообщило, что запасы сырой нефти в США растут пятую неделю подряд. Запасы выросли на 13,8 миллионов баррелей на прошлой неделе, намного больше прогнозов экспертов рынка.
Отчет по прибыли лучше ожиданий опубликовали: Warner Inc., Allergan PLC., Alaska Air Group Inc. и O'Reilly Automotive Inc.. Отчет по прибыли хуже ожиданий инвесторов опубликовали: Gilead Sciences Inc. и Zillow Group Inc..
- Dow Jones Industrial Average опустился в ходе сессии на -35,95 пунктов, или на -0,18%, до уровня 20,054.34.
- Nasdaq вырос на 8,24 пункта, или на 0,15%, закрывшись на уровне 5,682.45.
- Индекс S & P 500 вырос на 1,59 пункта, или на 0,07%, до уровня 2,294.67.
9 февраля, Азиатские фондовые рынки торгуются разнонаправленно, на фоне роста цен на сырьевые товары и нарастающей политической нестабильности в Европе.
Продолжающийся рост цен на сырьевые товары, во главе с медной и железной рудой, позитивно отражаются на фондовом рынке Австралии, который продолжает укрепляться.
Фондовый рынок Новой Зеландии вырос после того, как центральный банк не решился понизить процентную ставку. Многие аналитики пришли к выводу, что после нынешнего решения сохранить процентную ставку на прежнем уровне, вероятность понижения в ближайшее время близка к нулю.
Японские акции остаются в центре внимания перед встречей между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Японии Синдзо Абэ в пятницу. Как ожидается, Абэ внесет новые предложения относительно американо-японской торговли, безопасности и валютного регулирования. Но все же основное внимание будет уделяться вопросам о двухсторонней торговле, на фоне протекционистских заявлений Трампа. Заместитель губернатора Банк Японии Hiroshi Nakaso заявил, что японская экономика все еще нуждается в денежно-кредитном стимулировании. Он также сообщил о признании группой из 20 стран, что Япония придерживается совместного соглашения воздерживаться от использования денежно-кредитной политики для манипулирования курсом валюты. Таким образом выступая против критики со стороны президента США Дональда Трампа о том, что Япония искусственно снижает курс иены предоставляя экспортерам несправедливое торговое преимущество.
- Nikkei 225 потерял в ходе торгов -99,93 пункта, или -0,53%, завершив сессию на уровне 18,907.67.
- S & P / ASX 200 в Австралии вырос на 13.25 пункта, или на 0,23%, поднявшись до уровня 5,664.62.
- Shanghai Composite укрепился на 16,20 пункта, или на 0,51%, завершив сессию на уровне 3,183.18.
- Hang Seng в Гонконге растет на 26,10 пунктов, или на 0,11%.
среда, 8 февраля 2017 г.
Сможет ли Трамп выполнить предвыборные обещания?
7 февраля, во вторник, Фондовые индексы США закрылись с небольшим ростом, отскочив от максимумов сессии. Инвесторы оказались не готовы к риску в условиях политической неопределенности, не смотря на сильные показатели корпоративной статистики за четвертый квартал. Рынок по-прежнему ждет подтверждения предвыборных обещаний Трампа, в виде законодательных актов. Обещанная Трампом политика дерегулирования и снижения налогов пока пробуксовывает, заставляя инвесторов сомневаться в способности новой администрации проводить реформы.
Подводя первые итоги сезона корпоративной отчетности, можно отметить значительное движение вверх в четвертом квартале. По предварительным оценкам, средняя прибыль корпораций выросла на 8,1%. Дефицит торгового баланса США по прежнему несет угрозы для экономики, даже не смотря на небольшое снижение в декабре. Лидерами роста на рынке стали Apple Inc., Boeing Co. и International Business Machines Corp..
Цены на нефть стали еще одним негативным фактором для рынка, продолжив снижаться на фоне роста запасов в США. По данным Американского института нефти, запасы подскочили на 14,230 миллионов баррелей за прошлую неделю. Большинство аналитиков рынка прогнозировали рост запасов на 2,500 миллиона баррелей. Сегодня инвесторы ожидают официальных данных по запасам нефти, от Информационного Агентства энергетики.
Отчеты лучше ожиданий опубликовали General Motors Co., Centene Corp. и TransDigm Group Inc..
- Индекс Dow Jones Industrial Average закончил торги ростом на 37,87 пункта, или на 0,19%, на уровне 20,090.29.
- Индекс S & P 500 вырос на 0,52 пункта, или на 0,02%, на уровне 2,293.08.
- Индекс Nasdaq Composite вырос на 10,67 пункта, или на 0,19%, закрывшись на уровне 5,674.22.
8 февраля, большинство Азиатских фондовых рынков торгуется с повышением, оправившись после слабого старта торгов. Небольшое ослабление иены помогло Японскому рынку отыграть часть потерь. В то время как данные агентства Синьхуа, о привлечении 1 триллиона юаней Китайскими компаниями в 2016 году, поддержали рынки Китая. В целом рынки Азиатско-Тихоокеанского региона остаются под давлением, на фоне снижения цен на нефть и сохраняющейся политической неопределенности в Европе и США.
В Китае настроения инвесторов пострадали от данных, показывающих снижение валютных резервов страны ниже 3 триллионов долларов, впервые за последние шесть лет. Народный банк Китая опустил курс юаня на 0,4% по отношению к доллару США, тем самым стимулируя экспорт из страны.
Счет текущих операций платежного баланса Японии (с учетом сезонных колебаний) 1,67 триллиона, при прогнозе 1,71 триллиона.
- Индекс экономических обозревателей Японии в январе 49,8, при прогнозе 51,9.
- Nikkei 225 прибавил в ходе торгов 96,82 пункта, или 0,51%, завершив сессию на уровне 19.007.60.
- S & P / ASX 200 в Австралии вырос на 29,45 пункта, или на 0,52%, поднявшись до уровня 5,651.37.
- Shanghai Composite укрепился на 13,89 пункта, или на 0,44%, завершив сессию на уровне 3,166.98.
- Hang Seng в Гонконге растет на 177,94 пунктов, или на 0,76%.
Подписаться на:
Сообщения
(
Atom
)
Архив блога
- сентября (3)
- августа (1)
- июля (7)
- июня (8)
- мая (5)
- апреля (7)
- марта (7)
- февраля (10)
- января (14)
- декабря (7)
- ноября (13)
- октября (8)
- сентября (10)
- августа (11)
- июля (6)
- июня (6)
- мая (16)
- апреля (20)
- марта (45)
- февраля (39)
- января (39)
- декабря (18)
- ноября (39)
- октября (46)
- сентября (54)
- августа (74)
- июля (63)
- июня (25)
- мая (53)
- апреля (46)
- марта (45)
- февраля (45)
- января (31)
- декабря (10)
- ноября (24)
- октября (30)
- сентября (28)
- августа (29)
- июля (14)
- июня (29)
- мая (29)
- апреля (42)
- марта (27)
- февраля (22)
- сентября (1)
- августа (26)
- октября (1)
- сентября (2)
- августа (1)
- июля (1)
- июня (2)
- мая (1)
- апреля (2)
- марта (6)
- февраля (4)
- января (4)
- декабря (4)
- ноября (3)
- октября (3)
Ярлыки
- торговые сигналы (265)
- это интересно (188)
- Крипто (183)
- новости компании (111)
- фундаментальный обзор (104)
- советы по трейдингу (93)
- мотивация (74)
- еженедельный обзор (73)
- акции (55)
- Конкурс (41)
- достижение успеха (40)
- бонус (34)
- Wall Street (32)
- политика (30)
- Технический анализ (19)
- покупка и продажа валюты (19)
- золото (17)
- о нас (17)
- RateBattle (11)
- 4-х часовые графики (9)
- Что дальше? (8)
- теханализ (8)
- бездепозитный бонус (7)
- Quiz (6)
- Cash4Signal (5)
- Deposit Bonus (4)
- бонус на депозит (4)
- Welcome Bonus (3)
- MegaProtect Bonus (2)
- трейдерская стаститика (2)
- трейдерская статистика (2)
- RateBattle: (1)
- cashback 10% (1)
- Репост (1)
- опрос (1)
- прогноз (1)
- ребейт (1)
- снижение спредов (1)
Технологии Blogger.
© Fort Financial Services - RU 2013 .